史天云一行奔向魔君的老巢。手下告訴魔君，所有人都被史天云他們給殺了。魔君不得已，只好親自出馬。史天云讓魔君交出月兒夫人和日月雙劍，魔君根本沒(méi)有，哪里交得出來(lái)。這時(shí)，秦假仙卻將姚明月帶來(lái)，謊稱自己是在地牢里救出月兒夫人的，魔君一下有口難辯。
史天云和波娜娜(夏如芝 飾)聯(lián)手，終于打敗了魔君，一直把魔君逼到一個(gè)叫毒尸潭的地方，將他打入潭中。怪老子終于回來(lái)了，發(fā)現(xiàn)自己的義女艷傘中毒，就開始尋找藥方，替女兒解毒。公主要扶史天云回房休息，白瓊也爭(zhēng)著要扶。劉三在一旁唉聲嘆氣，直說(shuō)誰(shuí)叫史天云這么帥氣呢？
姚明月把秦耀龍打昏，并拿走了他身上的鑰匙。魔君居然還沒(méi)有死，他就是殷不凡(呂頌賢 飾)。雷光世祖讓他以自己的真實(shí)身份，再一次重出江湖。
