瞿老師與學生楊之華(張嘉文涵 飾)談論國共倆黨局勢，共產黨深得民心，瞿老師趁機寫了一首詩給楊之華，讓楊之華念讀。詩里有瞿老師對楊之華的愛戀，楊之華讀懂了瞿老師的心意，面色立時一變，當場表示自己不接受瞿老師送的詩。瞿老師勸說楊之華做新時代的女青年，楊之華已經結婚生了一個女兒，丈夫沈先生不學無術，經常吃喝嫖賭，瞿老師認為楊之華應該離婚，不能再守封建思想凃毒。
楊之華帶領瞿老師回沈家，沈先生跟瞿老師在房里通宵聊到天明。他也知道自己嫖娼不對，但他覺得天下的男人都一個德行，沒有哪個男人不好色。楊之華想離婚，沈先生尊重楊之華的選擇。沈父推門進房，指責兒子沈先生不珍惜楊之華，他也同意楊之華離婚。
沈先生離婚后只想要女兒，楊之華也想要女兒。沈父非常疼愛孫女，他提醒楊之華可以離婚，但不能帶女兒走。沈先生詢問瞿先生是否在他離婚后立即娶楊之華，瞿先生明確表示，他在沈先生離婚后就娶楊之華。沈先生做出了決定，提出到時參加楊之華與瞿先生的婚禮，給倆人送上一份大禮。
瞿先生把婚禮定在十月，毛澤東(王仁君 飾)一行人到場祝賀。瞿先生講解自己定在十月結婚原因，十月是俄國革命勝利的月份，他希望跟楊之華的婚姻也一片光明。毛澤東與陳獨秀(王志飛 飾)談論團結農民，陳獨秀不認同毛澤東的觀點。他認為當務之急是發(fā)動工人階級團結，農民沒有覺悟意識，形如一團散沙。
第四次共產黨全國大會結束后，孫中山(馬少驊 飾)病重。孫科幾人站在門外等消息，宋慶齡(孫茜 飾)在何香凝的攙扶下走出房間，神色悲痛透露孫中山瞳孔已經放大，性命將很快耗盡。宋慶齡提醒孫科幾人輪流找孫中山在遺囑上簽字，她將手把手幫孫中山簽字。
孫中山逝世的消息震驚中外，對共產黨無疑是沉重一擊。毛澤東帶領妻子楊開慧(奚望 飾)回湖南老家祭拜父母，他上墳的時候跟楊開慧提起共產黨的處境。孫中山在世的時候，一些國民黨右派就針打壓共產黨，孫中山逝世后，國民黨右派就更囂張了。
共產黨已經到了危急時刻，更應該團結一至，與國民黨右派斗爭到底。蔣介石(宋禹 飾)與妻子陳潔如在房里享受點心，戴季陶(唐以諾 飾)上門拜訪，提議出書枰擊共產黨。蔣介石是黃浦軍校校長，還在獲得蘇聯物資支助，如果他出面枰擊共產黨，將會與蘇聯共產黨派結怨。
戴季陶認為自己出書指責共產黨最合適，自己是個文人，不是國民黨軍官。蔣介石贊成戴季陶出書，他決定到時把書發(fā)放給全校學生閱讀。戴季陶反共得到蔣介石支持，在葉楚愴(宋乃剛 飾)一行人的陪同下聚會，煽動他人反共。
