孫中山(馬少驊 飾)逝世后，戴季陶(唐以諾 飾)前往浙江蕭山，參加國民黨會議。宜中華見戴季陶質(zhì)疑孫中山提的三民主義，頓時火冒三丈跟戴季陶產(chǎn)生了爭吵。戴季陶爭不過能說會道的宜中華，一怒之下轉(zhuǎn)身想走。有人趕緊拉架，勸住了戴季陶。宜中華容忍不了跟戴季陶共處，面色鐵青拔腿就走。
陳獨秀(王志飛 飾)跟張國燾(桑茗勝 飾)倆人吃飯，張國燾一直反對國共倆黨合作。隨著時間推移，孫中山逝世后，國民黨右派不遺余力排擠共產(chǎn)黨。陳獨秀依然不贊成國共倆黨徹底鬧翻，他提起國民黨內(nèi)部也有很多人反對戴季陶，比如蔣介石(宋禹 飾)多次強調(diào)自己擁護孫中山創(chuàng)立的三民主義思想。
1925年，五月份。日本資本家鎮(zhèn)壓罷工的中國工人，打死了工人代表。英國出動了警力，槍殺了三十多名中國工人。消息傳遍全中國，毛澤東(王仁君 飾)在家鄉(xiāng)開會，向農(nóng)民們提起中國工人慘遭英日鎮(zhèn)壓。毛澤東提議成立雪恥會，由福順做隊長。
福順為人謙虛，認為自己沒資格 當隊長。毛澤東不認同福順的觀點，福順能說會道，而且還識字，是當領(lǐng)導(dǎo)的料子。陳家少爺和洋媳婦忽然被一伙村民推搡，來到會議地點。村民們指責陳家少爺是漢奸，毛澤東得知陳家少爺在上海教書， 于是詢問陳家少爺被村民們認定是漢奸的原因。
陳家少爺認為洋人也有好有壞，不能一桿子打死。村民們認為陳家洋媳婦不遵守中國風俗，嫁到中國農(nóng)村不裹腳。毛澤東批準村民們不講道理，明明村民們都知道裹腳是舊社會留下的陋習，還要求外來女人裹腳。在毛澤東的教導(dǎo)下，村民們意識到了自身的錯誤，沒有再指責陳家少爺是漢奸。
地主陳濟生囤集糧食，村民們已經(jīng)無糧可食，于是在毛澤東的帶領(lǐng)下去陳家，要求陳濟生賣糧。陳濟生帶領(lǐng)幾個拿槍的家丁，態(tài)度生硬拒絕賣糧。陳少爺一心為村民們著想，他不顧父親勸說，爬到糧袋，宣布自己做主賣糧。村民們歡天喜歡地擠到糧堆下，每個人從陳少爺手里抗走了一袋糧。
公博離開了共產(chǎn)黨隊伍后，無處可去，晚上帶領(lǐng)妻子到路邊攤吃宵夜。次日，公博去國民黨中央部拜訪廖忡愷，廖忡愷得知公博退出共產(chǎn)黨無所事事，于是提出聘用公博。公博跟廖仲愷(陳逸恒 飾)詳聊，他擔心廖忡愷的安危。廖仲愷雖然是國民黨員，平時卻經(jīng)常為共產(chǎn)黨出頭，長此以往，引來一些國民黨右派不滿。
公博勸說廖仲愷平時出行多帶幾個人，廖仲愷卻不當回事，誰料噩運很快降臨到了廖仲愷頭上，有人派出殺手殺死了廖仲愷。
