劇院的后臺，一個年輕的人妖Joan因為嫉妒唱歌唱得好的lucky，就過去在lucky面前說些難聽的話，罵他是過氣的老人妖。旁邊的por看不慣年輕的人妖這么囂張，就和Joan打了起來。結(jié)果Joan被por打趴在地上，媽媽桑看到有人打架，就讓人把por和Joan拉開了，訓(xùn)斥了兩人，決定扣他們的工資。
Joan就是看不慣lucky，覺得他又老又丑，還害得自己被扣工資，為了報復(fù)，Joan在lucky表演時，剪斷了鋼絲繩，想讓lucky從空中摔下來。哪想lucky十分倔強，竟然徒手抓住鋼絲，堅持表演，就是手被鋼絲刮出了血也絲毫不在意。
lucky以為他的表演很完美，但是下面的觀眾并不買賬，一看到lucky是個老人妖時，就大罵著讓lucky這個老妖婆下臺，還對著舞臺上的lucky扔垃圾。回到后臺以后，媽媽桑告訴lucky，以后她不用上臺去表演了，因為觀眾已經(jīng)不喜歡他的表演了。
lucky被派去扮丑角，還被減了薪。por為了讓lucky開心起來，就讓他先回家休息，正好可以陪陪老公chut。chut正和小情人在家里偷情呢，他們每天就是趁lucky在劇院上班的時候幽會。殊不知今天lucky提前回家了，在房間里幽會的chut和情人嚇壞了，兩人只好急忙從窗戶跳了出去，這才沒被lucky發(fā)現(xiàn)。
chut讓情人先走，他回到家，就看到lucky在到處找他。chut哭著對lucky說，他母親生病了需要錢。善良的lucky正要把錢給chut時，隔壁鄰居家傳來了凄慘的叫聲。chut還沒拿到lucky的錢，lucky就跑到隔壁去了。
原來鄰居妓女orn借了高利貸還不出來錢，被人追著還錢。因為orn懷著身孕，lucky怕孩子出什么問題就幫orn把錢還了一部分。等收錢的人走后，orn拼命的捶打她的肚子，罵這個孩子是個魔鬼，害得她不能接客賺錢。
lucky攔住她，讓她冷靜，突然orn的肚子痛了起來，她快要生了，于是lucky就把她送到了醫(yī)院。生下孩子的orn，偷偷抱著孩子離開了醫(yī)院，想要把這個孩子給遺棄。lucky到醫(yī)院去探望orn，卻看到她把孩子抱著上了車 ，lucky擔(dān)心orn會丟掉孩子就一路跟著她。
果然，orn先是打算把孩子丟到垃圾堆，但是被路人發(fā)現(xiàn)失敗后，她想直接把孩子丟到池塘里淹死。一路跟著orn的lucky看到她想要把孩子扔進水里，就馬上過去阻止。爭執(zhí)間，orn把孩子拋到了水里。Lucky馬上跳了下去。
幸好孩子掉到池塘里的荷葉上，這才活了下來。orn回到家以后，就趕緊收拾了東西和一個老外出了國。等lucky把孩子帶回來時，orn已經(jīng)不見了。orn的朋友讓lucky把孩子送去個孤兒院，但是lucky因為從小就被父親從家里趕出來深知那種被拋棄的滋味，善良的他不想這個孩子和他一樣也被人拋棄，于是決定收養(yǎng)他。
chut得知lucky收養(yǎng)了一個小孩，萬分不愿意，差點暴露了他是為了錢才和lucky在一起的目的。lucky把孩子帶到劇院去，想一邊上班一邊照顧孩子。但是孩子的哭聲讓劇院里的其他人妖都很反感，特別是joan，一直大罵lucky。
媽媽桑看到嬰兒太吵了，加上lucky給孩子換尿布時打濕了演出服，就把lucky給開除了。本來lucky為了孩子也決定不在干人妖表演，他打算用攢的錢開店。lucky抱著孩子回家，卻正好看到chut和情人一起偷了他辛辛苦苦攢下來的金鏈子和錢。
chut不僅搶走了錢還打傷了lucky，帶著情人一起逃跑了。心灰意冷的lucky這才知道chut根本不愛他，只是為了錢才和他在一起。心如死灰的lucky本來已經(jīng)喝下了殺蟲劑決定自殺，但孩子的哭聲喚起了他求生的渴望，于是lucky給por打了求救電話。
醫(yī)院里，被搶救過來的lucky告訴por，這個孩子是他的曙光，他的希望，從今以后，為了孩子和por，他不會再尋死會好好活下去。lucky變回了男人的打扮，他打算搬家，一個人好好撫養(yǎng)孩子長大，他給孩子取了個名字，叫tawan，就是太陽的意思。
lucky帶著tawan回了家鄉(xiāng)重新開始，他在一家發(fā)廊找到了工作，幫女人做頭發(fā)維持生計。
