百順?biāo)技扒笆拢共淮蛩汶x開，既然張?zhí)煨?/strong>(于和偉 飾)點名讓他去唱戲，那他便去。湯新成(張?zhí)炱?飾)順利的將孫大麻子拉攏為自己人，又作別孫大麻子打算前去青州城找岳大江(呂頌賢 飾)。湯新成在李管家那得知玉環(huán)前陣子做了大事連累了七個人的性命，便偽裝成軍人到戲院找玉環(huán)。
玉環(huán)病得十分嚴重，湯新成將玉環(huán)送到了醫(yī)院。南邊戰(zhàn)場的吳軍閥在南軍的攻打下崩潰，打電話向張?zhí)煨那笤痪堋Ｔ来蠼幸鈩駨執(zhí)煨暮湍宪娐?lián)合，但張?zhí)煨臍⒘嗽S多南軍，十分忌憚。岳大江講明自己已經(jīng)和南軍聯(lián)手，還勸張?zhí)煨囊布尤搿?/p>
岳大江對青陽態(tài)度十分強硬，什么也不讓她做，青陽與岳大江越發(fā)有芥蒂。百順隨著戲班子進了天帥府，白富林前來報告說有南軍因為張?zhí)煨臍⒘税紫阍汉惋埖甑娜耍酝罋⒘藷o辜的村民。張?zhí)煨挠X得不可能是南軍，而是日本人。
張?zhí)煨拇蛩阕?strong>湯學(xué)仁(閔政 飾)給自己認干女兒一事做見證人，又囑咐白富林在岳大江新婚那日好好調(diào)派城中兵力做好防備。湯新成再三勸玉環(huán)放棄復(fù)仇，畢竟已經(jīng)出了那么多人命。玉環(huán)卻把那些人頭的帳算在張?zhí)煨念^上，又拿出張?zhí)煨牡牡兑獪鲁勺プ∽詈笠唤z機會把湯學(xué)仁救出來。
南軍現(xiàn)在正與岳大江合作，湯新成不愿打破得來不易的局面，又以民族大義勸誡于她。李管家將湯新成介紹給青州城的將士，叮囑眾人要守好青州城，湯新成策反了孫大麻子也答應(yīng)配合他們。岳大江自詡對張?zhí)煨暮芰私猓蛩阍谧约旱幕槎Y上發(fā)動兵變。
湯新成覺得此舉不夠妥當(dāng)，但還是沒能讓他們改變主意。張?zhí)煨慕恿饲嚓柡蜏珜W(xué)仁打算舉行認干女兒的典禮，日本人山田也送來大賀禮還是被張?zhí)煨年P(guān)進了地牢。百順見到了方利全，千叮嚀萬囑咐要方利全等下尋機會殺死張?zhí)煨摹?/p>
百順被帶上來給張?zhí)煨某獞颍暌磺€主動要求獻唱一曲，不斷地示意方利全動手。方利全全然不理會。張?zhí)煨牡降乩慰瓷教铮教镒審執(zhí)煨囊欢ㄒ柙来蠼瑥執(zhí)煨募傺b不以為然，山田威脅要給岳大江送軍備。
