小混混向周紹禎(張書豪 飾)和林清文(劉以豪 飾)索要保護費，但周紹禎與林清文骨氣極硬，兩人沒有被小混混嚇倒，堅決不肯服軟，一分保護費也不肯交。其它的車夫受到了牽連被小混混欺負，紛紛對周紹禎與林清文產(chǎn)生了不滿。林清文思前想后決定回到臺北謀生，臺北是大地方，有更多的掙錢機會。
林漢仁(尹昭德 飾)得知林清文準備去臺北，獨自一人出門去河里抓了兩條魚，抱在懷里回到家里。林清文數(shù)落父親林漢仁外出抓魚，林漢仁向林清文表示想做魚丸子，像征想跟林清文團團圓圓。林清文見父親林漢仁是有心人，心里升起感動沒有再責怪父親了。
林清文回到了臺北，獲得謝振明邀請吃飯，其實謝振明是在找機會刁難林清文，根本看不起林清文。謝雙美(簡嫚書 飾)也參加了飯局，謝振明把吃飯地點定在西餐廳里面。入座之后故意讓林清文先點菜。林清文從來沒有吃過西餐，而且不認識洋文，根本不知道點什么菜好。
謝雙美急中生智當先點菜，林清文趕緊點了跟謝雙美一樣的菜。謝雙美看出林清文從沒吃過西餐，在吃西餐的時候進食動作放慢，林清文學著謝雙美吃西餐的動作，但依然笨手笨腳引來謝振明嘲諷。謝振明故意問林清文的事業(yè)成績，林清文尷尬無比拿起放在桌上的碗喝水。
謝振明陰陽怪氣提醒林清文喝的是洗手水，林清文頓覺無地自容，趕緊學謝振明洗手。莊是耕(侯彥西 飾)去夜大讀書，遇到了一個穿著粗布衣服的男人。莊是耕沒有看不起粗布衣服男人，放下攜帶的鞋箱向粗布衣服男人打招呼，進入教室上課。
粗布衣服男人沒有理睬莊是耕，而是站在教室外面探頭探腦。小混混騷擾車夫們，林清文與周紹禎一番商量，兩人決定向小混混妥協(xié)，交保護費。小混混故意為難林清文與周紹禎，要求林清文與周紹禎喝酒，喝多少酒就可以少交對應的保護費。
林清文與周紹禎為了少交保護費喝得酩酊大醉，兩人回到家里被周紹堂責罵了一頓。莊是耕出門上課，莊心怡(夏娣亞 飾)燒水給林清文和周紹禎洗臉，周紹禎借著醉意向莊心怡表白。松村利吉(澀谷天馬 飾)與謝振明一起合作銷售黃金水稻，謝振明獅子大開口提出要六成利益，松村利吉不同意，但他看到謝振明與山田合影的相片后改變了主意。
松村利吉看望在帝國大學上學的兒子松村武夫，一些上大學的日本學生沒有愛國意識，不關心政治時事。松村武夫?qū)Σ簧线M的同學非常不滿，松村利吉非常高興看到松村武夫愛國上進。謝振明在家里舉辦晚宴，謝雙美對晚宴不感興趣，離家出門散心，遇到了在等客的林清文，拿出一枚戒指充當費用，上了林清文的黃包車。
林清文拉起黃包車帶著謝雙美兜風，兩人心情愉快，不料街上忽然響起了一陣緊急的警報聲，行人們嚇得四散奔逃。
