“一炷香”深夜來訪，勸師哥投奔陳家戲班，給日本人唱戲，被嚴(yán)辭拒絕。因?yàn)樗患胰硕妓烙谌毡救说恼◤椣隆５诙礻惣覒虬嘁谄呃锏暄莩觯瑧汛б磺怀鸷薜摹吧w九州”決心屆時(shí)與其唱對臺(tái)戲，劉軍生跟隨。雙方演戲時(shí)，日軍趕到七里店，淺田欲說服“蓋九州”加入皇天劇團(tuán)，陳南翔卻意外發(fā)現(xiàn)劉軍生的疑點(diǎn)。
“蓋九州”稱劉軍生是他徒弟，“戲迷糊”等鄉(xiāng)親當(dāng)場作證，劉軍生又當(dāng)眾拉琴，才算躲過日偽軍的檢查。淺田強(qiáng)令“蓋九州”等人與皇天劇團(tuán)合并演出，在劇場后臺(tái)，“蓋九州”挑動(dòng)皇天劇養(yǎng)的豺狗與淺田寵愛的狼狗撕咬起來，劇場大亂，并趁亂帶劉軍生逃走。
為救無辜的演員們，“蓋九州”和劉軍生又返回劇場，卻被日軍抓捕，關(guān)押起來。淺田責(zé)罰豢養(yǎng)豺狗的秦培良師傅。為息事，陳南翔提出讓“七歲紅”單獨(dú)為狗唱戲。
