七歲紅(后稱(chēng)郝丹丹)后無(wú)奈又返回根據(jù)地。劉軍生批評(píng)了她的錯(cuò)誤。政委囑咐劇團(tuán)要改變舊藝人習(xí)氣，運(yùn)用多種文藝形式為現(xiàn)實(shí)斗爭(zhēng)服務(wù)。杜春紅(岳躍 飾)截獲”蓋九州”，回到山寨大擺酒宴，搭臺(tái)唱戲。“蓋九州”初知”黑煞神”是美貌女子，甚為驚訝。
杜春紅亮出山寨戲班文武場(chǎng)，陪“蓋九州”唱戲。酒酣之際，杜春紅臺(tái)下施絕計(jì)，雙槍連射，摘下巨大樹(shù)帽；”蓋九州”臺(tái)上亮絕活，表演單目流淚。弟兄們?nèi)缱砣绨V，杜春紅狂飲不已。眾人皆醉而“蓋九州”獨(dú)醒，月夜策馬奔離青云寨。
杜春紅酒醒，大失所望。“蓋九州”(后稱(chēng)李天北(靳東 飾))抵達(dá)根據(jù)地，與劉軍生重逢。政委歡迎李天北參加革命，為劇團(tuán)的雄厚實(shí)力頗感興奮，并點(diǎn)了他和郝丹丹一出拿手好戲。
