朱德(黃勐 飾)安排部隊(duì)撤離，可他們撤離的兩條線都有虎視眈眈的敵人駐扎著，很難讓他們?cè)诔吠酥畷r(shí)不打草驚蛇，所以朱德決定讓陳水庚去聯(lián)系毛澤東(侯京健 飾)，找毛澤東幫他們做掩護(hù)。毛澤東正在安排修改三大事項(xiàng)六大注意之事時(shí)，接到了江西省委的任命書，任命他為湘鄂贛特委書記。
毛澤東沒有先理會(huì)自己的任命問題，而是先搞他的分田試點(diǎn)活動(dòng)，所以匆匆去給農(nóng)民們分田了。袁文才和王佐不甘心周魯給他們下達(dá)的錯(cuò)誤命令，害得他們損失慘重，所以直接去找周魯算賬，想一槍殺了周魯。在毛澤東安排分田之事時(shí)，陳水庚趕到了中村，找到了毛澤東，遞交的朱德的求援信。
毛澤東看到求援信，馬上就想召開會(huì)議商討對(duì)策，這才發(fā)現(xiàn)袁文才和王佐不見了，這讓他意識(shí)到袁文長他們可能去找周魯，所以馬上去阻止他們。在毛澤東的攔阻下，袁文才和王佐才收起了槍，周魯則在此時(shí)馬上收拾行李逃之夭夭。
聽到周魯逃跑的消息，王佐他們想要把周魯抓回來，可毛澤東卻不讓他們那樣做，決定放周魯離開。毛澤東想出了一個(gè)聲東擊西、圍魏救趙的方法，把胡鳳璋的兩個(gè)團(tuán)引回汝城，讓陳毅的部隊(duì)在何長工他們的幫助下，順利撤退。解決了胡鳳璋的問題，吳尚部的三個(gè)團(tuán)又開始向沔渡進(jìn)發(fā)，讓朱德的部隊(duì)和家眷很難從沔渡撤退，所以毛澤東做好了與敵人硬拼的打算，準(zhǔn)備帶著一個(gè)團(tuán)的兵力堅(jiān)持抵抗一天一夜，保證朱德的隊(duì)伍全部撤離。
朱德想帶兵親自回去支援毛澤東，可賀子珍不同意他這么做，并傳達(dá)了毛澤東的意見，讓他們?cè)缫稽c(diǎn)撤離當(dāng)是對(duì)毛澤東的支援。毛澤東幫戰(zhàn)士們挖戰(zhàn)壕之時(shí)，敵人就開始對(duì)他們進(jìn)行山炮轟擊，可還是沒有將山頭攻下，讓敵人不得不加大火力炸毀山頭。
因?yàn)閿橙诉M(jìn)攻猛烈一團(tuán)的彈藥漸漸不足，張子清也在指揮戰(zhàn)斗之時(shí)被炸傷，可所有人都還堅(jiān)持，與敵人最后一搏。在彈藥不足的情況下，虎子下令上梭鏢，等著敵人沖上前之時(shí)，與他們赤身一搏，戰(zhàn)至最后刻。張子清帶頭拿起了大刀，從戰(zhàn)壕里爬了出來，帶著隊(duì)伍朝敵人沖去，把敵人嚇得一個(gè)個(gè)都不敢上前。
在張子清他們硬拼之時(shí)，敵人的過山炮又開始連續(xù)轟炸，可還是沒有拿下山頭，他們只好先撤退等待緩軍，給了工農(nóng)革命軍一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)，到戰(zhàn)場(chǎng)上把傷員救下來。張子清身受重傷，依舊不肯離開戰(zhàn)場(chǎng)，還想繼續(xù)跟敵人硬拼，毛澤東只好勒令他回茅坪手術(shù)，并向他保證他們一定會(huì)堅(jiān)持下來，張子清這才同意離開。
毛澤東擔(dān)心敵人的援軍天亮就抵達(dá)，而他們的彈藥又不足，戰(zhàn)士也都非常疲勞，無法再持續(xù)作戰(zhàn)，這讓毛澤東不得不想出一個(gè)半夜襲營偷彈藥的辦法，趁夜摸進(jìn)敵人的軍營打他們一個(gè)措手不及。因?yàn)檫M(jìn)軍火庫偷彈藥的時(shí)候，不小心被敵人發(fā)現(xiàn)了，虎子等人不小心被困在了軍火庫。
毛澤東得知有戰(zhàn)士被軍火庫，正想派人去端掉敵人的軍火庫，而此時(shí)陳水庚則抱著一捆手榴彈，沖向軍火庫而去。在軍火庫外，陳水庚被敵人開槍射擊，可他還是堅(jiān)持著往前，終于炸掉了軍火庫。毛澤東在聽到爆炸聲之后，帶隊(duì)沖下了山，終于取得了勝利。
朱德帶著一萬多人用一天一夜的時(shí)間度過了沔渡，等著毛澤東也履行他的承諾，勝利撤下來。在焦急的等待著，賀子珍一個(gè)人先跑下山頭等毛澤東的消息，終于讓她看到了工農(nóng)紅軍的軍旗飄揚(yáng)，見到了得勝歸來的毛澤東。毛澤東整理了一下自己的儀容，馬上就前去與朱德會(huì)師，完成了兩大工農(nóng)革命軍隊(duì)伍的勝利會(huì)師。
井岡山會(huì)師的成功，極大地打擊了敵人的囂張氣焰，，保留了不少堅(jiān)定的工農(nóng)武裝革命的優(yōu)秀干部，而這一偉大成果在一個(gè)月后的黨中央第六次全國代表大會(huì)中得到了認(rèn)可，毛澤東也被推舉為中共中央委員。兩支隊(duì)伍會(huì)師后，經(jīng)中央的同意，將兩支隊(duì)伍正式合編為工農(nóng)革命軍第四軍，朱德任第四軍軍長，毛澤東任黨代表兼軍委書記。
（全劇終）
