警察很快抓了20多個(gè)鴉片大客戶，汪兆藍(lán)(錢泳辰 飾)的兄弟二狗子被警察抓走，張默涵讓汪兆藍(lán)暫時(shí)停止鴉片的生意，黑鳥吉喬把所有罪責(zé)都推到張世堯身上，他不甘心多年來的努力毀于一旦，決定不惜一切代價(jià)促成中日戰(zhàn)爭(zhēng)。天津高校學(xué)生到街上示威游行，抗議漢奸勾結(jié)日本販賣鴉片，要把鬼子趕出中國(guó)，沈家梁(王駿毅 飾)總算為死去的兄弟們報(bào)仇，他的心里才稍稍釋然，感謝何東明(林江國(guó) 飾)的運(yùn)籌帷幄，汪兆惠也慶幸汪兆藍(lán)沒有牽連其中。
沈家梁想回北平，重新回到董升堂的部隊(duì)，他還想讓汪兆惠在何東亮家的茶莊落腳，可汪兆惠堅(jiān)持要和沈家梁一起回北平，何東明想跟著康遠(yuǎn)山回大部隊(duì)，兩兄弟相約一起打鬼子。何東明如約和康遠(yuǎn)山見面，康遠(yuǎn)山首先祝賀何東明大獲全勝，還讓他七天以后和何冬，何春一起去延安抗大學(xué)習(xí)，畢業(yè)以后就投入抗日前線指揮作戰(zhàn)，康遠(yuǎn)山還讓何東明回北平和家人告別，何東明欣喜若狂，可當(dāng)他得知蘭馨還要繼續(xù)留在黑鳥吉橋身邊搜集情報(bào)，心里不免有些擔(dān)心。
國(guó)民政府的行動(dòng)，黑鳥吉喬和張世堯的鴉片生意遭到重創(chuàng)，他們對(duì)何東明和沈家梁恨之入骨，黑鳥吉喬不甘心，決定回北平展開報(bào)復(fù)行動(dòng)，讓張世堯?qū)螙|亮的茶社下手。警察奉命來何東亮的茶樓搜查，故意栽贓陷害她販賣鴉片，何東明正好看到何東亮被抓，他心急如焚。
張世堯不想把事做絕，而且黑鳥吉喬已經(jīng)回北平了，他讓陳管家把何東亮放了。何東亮回到茶社，看到何東明正在等他，何東明知道是張世堯派人所為，斷定何東亮的生意會(huì)越來越難做，勸何東亮把茶莊關(guān)了，暫時(shí)回北平等待時(shí)機(jī)，何東明想去抗大前回家看望父母。
沈家梁帶汪兆惠回北平想董升堂復(fù)命，董升堂已經(jīng)把他的情況匯報(bào)給張自忠將軍，沈家梁獲準(zhǔn)回到原來的部隊(duì)，并且恢復(fù)以前的職務(wù)，沈家梁終于證實(shí)了之間的清白，他如釋重負(fù)，發(fā)誓絕不辜負(fù)董升堂的厚望，在戰(zhàn)場(chǎng)上立新功。與此同時(shí)，何東明也回到了北平，他和通天眼等人不期而遇，才知道他們得罪了日本人，泥中燕被鬼子抓走，她寧死不屈，最后自殺身亡，何東明氣得咬牙切齒，發(fā)誓要為泥中燕報(bào)仇，何東明勸通天眼他們?nèi)パ影矊W(xué)習(xí)，然后大家一起上戰(zhàn)場(chǎng)打鬼子。
何東明回到闊別已久的家，他站在門口猶豫片刻，還是獨(dú)自離開了，何老爺出門看到何東明的背影，急忙讓阿財(cái)喊住他，何東明沒有回頭，狠心離開了，何老爺以為自己認(rèn)錯(cuò)人，也沒有想太多。何東明帶通天眼等人準(zhǔn)時(shí)來到火車站和康遠(yuǎn)山匯合，大家一起坐上了前往延安的火車。
就在何東明離開北平不久，1937年的7月7日，日軍悍然發(fā)動(dòng)盧溝橋事變，宣告日軍全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng)開始，中國(guó)也進(jìn)入了全民族的抗戰(zhàn)時(shí)期。沈家梁的母親和妻子在日軍進(jìn)攻北平的戰(zhàn)斗中雙雙遇難，就連翠云兩個(gè)月大的嬰兒也胎死腹中，沈家梁懷揣對(duì)日軍的滿腔仇恨，就在國(guó)軍全面崩潰的時(shí)候，率部挺進(jìn)華北，最終被遺留在國(guó)軍的大后方。
而此時(shí)的汪兆藍(lán)卻借助碼頭幫的勢(shì)力羽翼漸豐，看似正日沉迷于酒色之間，其實(shí)是在等待一個(gè)屬于他的機(jī)會(huì)，他秣馬厲兵，試圖在天津?qū)崿F(xiàn)自己的最終抱負(fù)。何東明在抗大認(rèn)真學(xué)習(xí)，刻苦訓(xùn)練。與此同時(shí)，黑鳥吉喬親自來北平商會(huì)見何老爺，想和他合作開煙館，何老爺明確表示不會(huì)做鴉片生意，黑鳥吉喬拿出偽滿洲政府的特許文件，可何老爺卻借口北平隸屬國(guó)民政府，堅(jiān)持要南京政府的文件，可其他股東卻蠢蠢欲動(dòng)，黑鳥吉喬答應(yīng)會(huì)滿足供應(yīng)貨源，還承諾提供豐厚的報(bào)酬，黑鳥吉喬只給何老爺一天的考慮時(shí)間。
何東亮把天津的茶莊關(guān)掉，回到北平和家人團(tuán)聚。黑鳥吉喬連夜來何府，逼何老爺和他合作賣鴉片，何東亮堅(jiān)決不同意，黑鳥吉喬威脅恐嚇要鏟除一切障礙，還向何老爺下了最后通牒，何老爺考慮再三，決定和黑鳥吉喬合作。其實(shí)，何老爺已經(jīng)做好了必死的準(zhǔn)備，他把何家大業(yè)交給何東亮，還逼何東亮當(dāng)場(chǎng)發(fā)誓，何東亮無奈，只好跪下含淚發(fā)誓，何老爺還讓她轉(zhuǎn)告何東明，一定要把抗日大計(jì)堅(jiān)持到底，不取得勝利就不要回家。
第二天一早，何老爺準(zhǔn)時(shí)來到商會(huì)，黑鳥吉喬逼他在合同上簽字，何老爺當(dāng)場(chǎng)拒絕，黑鳥吉喬氣得咬牙切齒，還不許其他股東簽字，否則會(huì)稱千古罪人，遺臭萬(wàn)年，何老爺當(dāng)場(chǎng)把合同撕得粉碎，黑鳥吉喬一氣之下舉槍打死了何老爺，何東亮含悲忍淚為父親送葬。
何東明得知父親慘死的消息，心里不他無法，康遠(yuǎn)山特許他回家看看，可何東明堅(jiān)持把鬼子打跑再去父親的墳前請(qǐng)罪，何東明想起父親生前的音容笑貌，遺憾自己連最后一面也沒有見到，他傷心地痛不欲生。何東明把對(duì)鬼子的一腔仇恨都化作力量，他刻苦訓(xùn)練，發(fā)誓要為父親報(bào)仇。
黑鳥吉喬給張世堯送來任命書，讓他出任皇協(xié)軍保安司令，策動(dòng)華北武生自治。
