董天知和康遠(yuǎn)山召開干部會(huì)議，指導(dǎo)員提出讓何東明(林江國(guó) 飾)重新回延安抗大學(xué)習(xí)，通天眼當(dāng)眾提出質(zhì)疑，堅(jiān)持何東明的決策是正確的，指導(dǎo)員不依不饒，指責(zé)何東明不服從紀(jì)律，和通天眼據(jù)理力爭(zhēng)，董天知首先肯定了何東明指揮這兩次戰(zhàn)斗取得的勝利，決定讓他功過(guò)相抵，如果以后再犯同樣的錯(cuò)誤，一定嚴(yán)肅處理。
夜里，何東明輾轉(zhuǎn)反側(cè)睡不著，他的腦海中閃現(xiàn)出和蘭馨在一起的幸福瞬間，心里百感交集，董天知連夜來(lái)看何東明，提醒他以后不能沖動(dòng)行事，就在這時(shí)，警衛(wèi)員給董天知送來(lái)一封信，得知黑鳥吉喬正在準(zhǔn)備對(duì)華北地區(qū)的大掃蕩，目標(biāo)就是八路軍晉察冀根據(jù)地總部，多虧何東明在清縣給鬼子先遣隊(duì)重創(chuàng)，大大削弱了黑鳥吉喬的戰(zhàn)斗力。
秀一勸黑鳥吉喬趕快進(jìn)行大掃蕩，可黑鳥吉喬想先摸清這支隊(duì)伍的底細(xì)，做到知己知彼。黑鳥吉喬接到報(bào)告，得知襲擊先遣隊(duì)的竟然是何東明，他決定以毒攻毒，讓汪兆藍(lán)(錢泳辰 飾)去隊(duì)伍何東明。董天知很欣賞何東明的作戰(zhàn)指揮能力，向康遠(yuǎn)山提議多給他自主權(quán)，康遠(yuǎn)山也反省自己對(duì)何東明有偏見。
華中地區(qū)旅長(zhǎng)白崇禧給是建立在發(fā)來(lái)嘉獎(jiǎng)令，把消滅日軍先遣隊(duì)的功勞記在沈家梁(王駿毅 飾)的身上，再次提醒他要和八路軍保持距離，沈家梁心里很不是滋味，如果這兩次戰(zhàn)斗沒有八路軍的配合，他們根本不可能取勝，可上級(jí)卻對(duì)這些只字未提。
黑鳥吉喬主動(dòng)來(lái)找汪兆藍(lán)，讓他出任冀東冀中治安總司令，對(duì)華北地區(qū)的八路軍進(jìn)行圍剿，汪兆藍(lán)根本不感興趣，當(dāng)他得知八路軍的指揮官是何東明的時(shí)候，當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)了黑鳥吉喬的提議。井上大佐很擅長(zhǎng)山林作戰(zhàn)，他奉命來(lái)和黑鳥吉喬匯合，一起商量圍剿八路軍的策略，井上通過(guò)兩次交戰(zhàn)，他詳細(xì)分析了國(guó)民黨軍隊(duì)和八路軍的兵力和作戰(zhàn)部署，黑鳥吉喬讓他負(fù)責(zé)青椒冀東地區(qū)的八路軍隊(duì)伍，還讓汪兆藍(lán)協(xié)助他作戰(zhàn)，井上想單獨(dú)作戰(zhàn)，嫌挖了礙手礙腳，汪兆藍(lán)很不服氣，黑鳥吉喬趕忙從中調(diào)解，井上才勉強(qiáng)答應(yīng)，汪兆藍(lán)決定和他兵分兩路進(jìn)攻。
何東明不想喝井上正面硬拼，決定在地勢(shì)險(xiǎn)要易守難攻的地帶伏擊鬼子，立刻做了詳細(xì)的部署，把老百姓轉(zhuǎn)移到安全地帶。沈家梁來(lái)找何東明商量對(duì)策，何東明就把自己計(jì)劃說(shuō)出來(lái)，沈家梁提議聲東擊西兩個(gè)人一拍即合。汪兆藍(lán)和井上分別率隊(duì)趕往目的地，他們都不甘落后，汪兆藍(lán)來(lái)到村子里，發(fā)現(xiàn)家家關(guān)門閉戶，一個(gè)人都沒有，就派人前去偵查。
井上帶隊(duì)隨后趕來(lái)，得知村子里空空如也，汪兆藍(lán)立刻帶隊(duì)進(jìn)村子去搜，井上也緊隨其后，懷疑八路軍是逃跑了，下令挖地三尺也要找到何東明。汪兆藍(lán)和井上搜索到地勢(shì)險(xiǎn)要的地帶，汪兆藍(lán)不顧井上的勸阻，堅(jiān)持帶隊(duì)繼續(xù)搜，皇協(xié)軍又累又餓，汪兆藍(lán)決定拐過(guò)路口就原地休息。
何東明看到皇協(xié)軍進(jìn)了伏擊圈，為首的竟然是汪兆藍(lán)，何東明鳴槍示警，提醒他不要跟著日本人賣命，可汪兆藍(lán)卻置之不理，何東明單獨(dú)找汪兆藍(lán)談判，苦苦規(guī)勸他撤兵，可汪兆藍(lán)卻不依不饒，逼他讓出陣地。井上帶隊(duì)趕到，汪兆藍(lán)派人攔住井上，井上立刻下令對(duì)何東明開槍，何東明且戰(zhàn)且退，雙方展開激戰(zhàn)，汪兆藍(lán)逼井上下令挺火，可他卻一意孤行，就在這時(shí)，四面炮聲隆隆，鬼子和偽軍被炸得暈頭轉(zhuǎn)向，等井上和汪兆藍(lán)反應(yīng)過(guò)來(lái)，何東明早已經(jīng)帶隊(duì)撤走了。
