錦線的一個堂口藥鋪被盯上，李麗蘭(王偉 飾)和齊掌柜想辦法回去拿到資料。莫采石(巫剛 飾)覺得歐陽倩(安以軒 飾)不值得程慈航(喬振宇 飾)那么用心的去愛，程慈航知道這里面肯定有隱情，他會去查清楚，莫采石認為愛情要透明，勸程慈航珍惜霍蜜兒(郭曉婷 飾)對他的感情。聽說黑幫分子襲擊錦線的堂口，主要是聽說錦線得到五九檔案，因此各地方堂口都遭到襲擊，程慈航馬上以自己是首席大偵探的身份去調(diào)查此案，為的是保護錦線免遭報復。
為了把這個燙手山芋扔出去，李麗蘭決定去找哈金斯。程慈航下令各地逮捕錦線，安排歐陽倩和劉阿常(馬侖 飾)一起執(zhí)行任務(wù)。李麗蘭和哈金斯見面，把她從日本人那里搶來的鐵匣子交給哈金斯，同時希望哈金斯出面制止南京警察濫殺無辜，告知鐵匣子就藏在中央銀行，給了哈金斯提貨單。
提貨回來的哈金斯被襲擊，聽說美軍顧問團被襲擊，程慈航很擔心。哈金斯打開了鐵匣子，卻發(fā)現(xiàn)根本不是五九檔案，此時程慈航找來國際飯店。包子鋪老板看到報紙上說的五九檔案，想起此前有個穿破爛衣服的老頭給他抵押一個鐵匣子，趕緊找出，開心不已。
另外一個鐵匣子在江湖上出現(xiàn)，齊掌柜打算花錢買下來。得知程慈航安排劉阿常去封鎖江流灣，而馬太太(朱亞英 飾)此刻正在趕往江流灣的路上，歐陽倩決定不顧一切阻止程慈航抓到馬太太，幸好歐陽倩在中途攔截下馬太太。歐陽倩指責程慈航在碼頭抓錦線的人，程慈航這樣做是為了幫助錦線讓他們免遭殺戮。
馬太太去了戚家莊找到了戚承祖。哈金斯將鐵匣子交給莫采石，不明白里面就是一份考卷，為何大家都拼了命去搶，但他相信另外一只鐵匣子很快也會找到的。
