曹操接到劉備的“拜帖”，請(qǐng)求他接受陶謙的賠罪，撤軍言和，否則將與陶謙生死與共。曹操大怒，準(zhǔn)備全軍攻城。突然敗報(bào)傳來(lái)：呂布率兵攻克根據(jù)地兗州！無(wú)奈之下，曹操只得給劉備順?biāo)浦圪u個(gè)人情，撤軍言和。陶謙大喜，再次以徐州相讓，被劉備婉拒，只懇請(qǐng)駐兵小沛，陶謙父子感動(dòng)不已。
一天深夜，奄奄一息的陶謙直到劉備答應(yīng)做徐州牧后方才合目死去。就在劉備兄弟悲喜交集之時(shí)，被曹操打敗的呂布率兵臨城，請(qǐng)求劉備收容。劉備不顧關(guān)張的勸阻，毅然開城門迎接呂布。酒席上，呂布主動(dòng)提出與劉備結(jié)為異姓兄弟，不料引起了張飛的憤慨。
他在帳外大罵呂布，歷數(shù)其種種不仁不義的“惡行”。呂布羞愧難當(dāng)，認(rèn)為徐州無(wú)法容身，劉備勸他暫駐小沛。曹操得知?jiǎng)渥隽诵熘菽粒馄渲伊x其表，奸滑其心，荀彧卻認(rèn)為徐州一山難容二虎，建議曹操靜觀劉備、呂布之變，坐收漁利。
