成都府內(nèi)，蜀帝劉禪親送諸葛亮大軍北上伐魏。武功城內(nèi)，魏軍叛將正文前來投靠魏延，并將魏將秦朗人頭砍下。魏延大喜，重用鄭文。魏延從鄭文的口中得出司馬懿軍中的破綻，不顧馬岱的勸阻，決定繞過隴西，直取北原。諸葛亮識(shí)破司馬懿的詐降計(jì)，派王平諸將率兵前去解救魏延。
蜀軍奮力拼殺方突出重圍。諸葛亮命魏延、馬岱日日叫陣，引司馬懿出城，司馬懿堅(jiān)守不出。孔明命楊儀親赴魏營(yíng)見司馬懿，并送上戰(zhàn)書、艷服以侮辱其守城不戰(zhàn)的行為。司馬懿非但不怒，反而奉勸諸葛亮清心寡欲。相峙日久，蜀軍糧草告罄，諸葛亮坐臥不安。
魏軍眾將苦苦請(qǐng)戰(zhàn)，司馬懿堅(jiān)決守城不出。諸葛亮命工匠打造三百架木牛流馬用以運(yùn)糧。司馬懿命司馬昭阻擊蜀軍的運(yùn)糧部隊(duì)，繳獲木牛流馬若干，司馬懿命人將其用于魏軍糧草運(yùn)輸。
