東肥央行舉行舞會。岡崎圭佑和候天亮互勸對方珍惜眼前人。這時長谷川拿著酒杯過來，要與他們共舉干杯。就在三人準備喝酒的時候，長谷川突然將酒倒在地上，并將酒杯一摔碎地。長谷川說出岡崎圭佑就是軍統內奸，并要在今井武夫(姚未平 飾)面前對峙。
這時木村平太(肖藝 飾)急匆匆回到洋行，他向今井武夫匯報，交易被軍統破壞，而且死傷很多人。這是候天亮為了幫助岡崎圭佑，伸手按了長谷川手臂上的槍傷。木村平太當時看到一個人從福大公司門口逃離，并被槍擊。認定長谷川是軍統間諜，就將他和岡崎圭佑兩個人都抓了起來，進行審訊。
日方損失慘重，決定與香港的軍統組織展開報復戰(zhàn)爭。木村平太搜查長谷川的住所，發(fā)現了一枚藍衣社徽章。木村平太讓長谷川和岡崎圭佑互相認領物品，最后留下一枚藍衣社徽章無人認領。木村平太質問長谷川徽章的來源。長谷川卻說不知道。
木村平太拿出了他手里的軍統據點圖，今井武夫當即決定鏟除目前已知軍統據點，命名為：血色星期天。木村平太安排岡崎圭佑和候天亮清除軍統外圍的崗哨，并叮囑兩個人一定要殺掉毛森。毛森此時正在審訊吳安娜(丁子玲 飾)，她希望吳安娜吐露出自己的上級。
毛森并不知道徐乃嬌(唐菀 飾)和吳安娜哪一個才是重慶方面的人。毛森問完了吳安娜，又去問徐乃嬌，徐乃嬌當口就指認吳安娜是重慶方面的人。毛森既不信任吳安娜，也不相信徐乃嬌，決定使用手段。吳安娜為了不被踢出局，決定演好重慶聯絡人的角色。
他安排手下沈耀庭拿了炭火放在吳安娜和徐乃嬌的牢房內，威脅兩人不說實話，就讓她們窒息而死。就當徐乃嬌扛不住準備透底的時候，吳安娜發(fā)現墻上有一個竊聽器，當即示意徐乃嬌繼續(xù)演戲。小房間加上一盆炭火，溫度約升越高，徐乃嬌和吳安娜都大汗淋漓。
徐乃嬌無法在忍受高溫，準備透底。木村平太帶著候天亮和岡崎圭佑殺到軍統據點。候天亮刀法凌厲，很快解決了目標。岡崎圭佑這便因為面對的是軍統，無法下狠手，只能盡量以擊暈為主。正當毛森通過竊聽器聽室內徐乃嬌喊叫他的名字，竊聽器的信號突然被切斷。
日本間諜殺入據點內，開槍掃射。毛森發(fā)現據點被襲擊后，立刻讓沈耀庭將吳安娜和徐乃嬌帶走。而候天亮則在據點內拼命尋找吳安娜。徐乃嬌從昏迷中醒來，試圖叫醒吳安娜，吳安娜卻遲遲沒有醒來，徐乃嬌只能放棄吳安娜，自己先行逃跑。
當候天亮找到吳安娜時，岡崎圭佑已經扶起吳安娜。兩人只能一同先將她送走。
