藤原忠寺(易子軒 飾)安排川口將其他人房間的竊聽器拆除。岡崎圭佑決定和候天亮分道揚鑣，兩人日后井水不犯河水。川口金燕藤原忠寺，準備透露出小澤母親的死訊，借此將小澤和候天亮同時派往日本，從而隔斷候天亮與香港部門的聯(lián)系。
藤原忠寺拒絕了。今井武夫(姚未平 飾)從上海返回香港，同時帶回來的還有76號汪偽間諜沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木鐵男。夜里，今井武夫特別安排藤原忠寺設宴款待沐家兄妹。沐熙良赴約，被藤原問及來意。原來沐溪良和曾平(趙強 飾)曾在一個大樓里辦公，所以特意來香港執(zhí)行辨認。
候天亮特意詢問沐溪良打算如何接觸曾平，被木村平太(肖藝 飾)制止。夜里，小澤從他人處得知母親已經去世，大哭。今井武夫安慰小澤，卻被小澤埋怨他隱瞞。隔日，大家決定讓小澤返回日本，岡崎圭佑背后捅刀，希望候天亮與小澤一起回日本。
沒等候天亮開口拒絕，藤原忠寺便先拒絕了這個提議。候天亮質問岡崎圭佑為何在背后捅刀，岡崎圭佑辯解是為候天亮考慮。并透露出自己正在追求吳安娜(丁子玲 飾)，這讓候天亮十分驚訝。候天亮和今井武夫一起在碼頭送別了小澤，今井武夫表現(xiàn)的十分憂傷。
曾平從重慶回到香港，卻見曾平一臉憂傷。原來日本人再次對重慶進行轟炸，曾平的父親死于空襲之中。吳安娜傳來消息，有人要找曾平。曾平以為是日本人，本打算不見。徐乃嬌(唐菀 飾)卻告訴他是英國人方面，曾平當即驅車前往。今井武夫回到據(jù)點，沉積在悲痛之中。
沐熙良來見今井武夫，表示了對今井武夫妹妹之死的哀悼，同時建議今井武夫去香港的法云寺燒香祈禱，沐鐵男驅車帶今井武夫和候天亮前往法云寺。同一時間，解決完英國人這邊的事物后，曾平也決定和吳安娜一起來到法云寺。
到了法云寺后，今井武夫支開沐鐵男，與候天亮聊起日軍華北方面，士兵自殺的事件。原來是一位日本軍人的妻子，在沒有經濟來源的情況下，做了慰安婦，并在中國見到了自己的丈夫。丈夫希望高層釋放妻子，卻被拒絕，于是兩人雙雙自殺。
今井武夫覺得小澤非常喜歡候天亮，希望兩人可以結成夫妻。今井武夫為妹妹上香，身邊曾平也前來上香。只是兩人互相不認識對方，都只是誠心在祭拜亡故之人。候天亮看到吳安娜，趕緊將她叫來。兩人發(fā)現(xiàn)今井武夫與曾平直接接觸。
候天亮立刻思考對策，決定將他們兩人分開。曾平見今井武夫談吐不凡，兩個人雖然互相隱瞞姓名，但聊的卻十分投機。候天亮發(fā)現(xiàn)沐鐵男接近，擔心她看到曾平。便讓吳安娜拖住沐鐵男。吳安娜前去碰瓷沐鐵男，吳安娜雖然想法設法拖住沐鐵男，但沐鐵男也經驗豐富，并未被吳安娜拖住。
好在候天亮提前將候天亮帶走，這才沒讓沐鐵男與曾平相見。回去后，今井武夫十分開心，并當眾宣布要將小澤嫁給候天亮。
