唐余錦(羅晉 飾)落入日軍手中隨時有可能被殺害，劉子妍(苗圃 飾)離開唐家找到地下黨員老丁，向老丁透露唐余錦已被日軍關(guān)押。老丁帶著劉子妍出門開著汽車在街上尋找唐余錦被關(guān)押的地點，唐余錦之前打電話給母親專門說了一句話提醒劉子妍，劉子妍牢記唐余錦在電話中說的話一路仔細尋找地址。
街上一個人也沒有，兩邊全是黑夜披蓋下的樓房，劉子妍坐在汽車上瞪大眼睛仔細尋找唐余錦被關(guān)押的地點。唐余錦提供的城防圖是假的，東山將城防圖呈與上級挨了一頓批評，秀子決定除掉唐余錦，東山認為暫時沒有必要除掉唐余錦，唐余錦依然有利用價值，東山?jīng)Q定利用唐余錦引出黑羿。
日軍武館館主石野藤(葉新宇 飾)在武館的院子里面教手下習(xí)武，東山來到武館找石野藤幫忙，唐余錦每次遇到危險的時候黑羿總會準時出現(xiàn)，東山猜測唐余錦可能不認識黑羿，但黑羿一定認識唐余錦。為了找出黑羿，東山叮囑石野藤密切關(guān)注唐余錦的一舉一動。
唐余錦依然被關(guān)押在警局里面，劉子剛(孫瑋 飾)在無意中發(fā)現(xiàn)秦永川未死，秦永川被人送到一間房子里面養(yǎng)傷，護工將用光的藥瓶扔到房子外面的垃圾桶里面，老丁從垃圾桶里面找到一些藥瓶，事后秘密與劉子妍見面。劉子妍在老丁的提議下去牢房中看望唐余錦。
唐余錦坐在牢房里面休息，一個警察走了進來提醒唐余錦離開牢房與探監(jiān)者見面，唐余錦以為探監(jiān)者是劉子剛，結(jié)果坐在會面室的人是劉子妍。劉子剛來到日本人經(jīng)營的酒館喝酒，一個日本藝妓來到包廂門口與劉子剛搭訕，劉子剛因為調(diào)查一些無頭案件陷入到苦惱中，日本藝妓跪坐在包廂門口發(fā)現(xiàn)劉子剛手中的火柴非常特別。
火柴表面印有某家歌舞廳的圖案，日本藝妓一眼識出火柴表面的歌舞廳出自上海最出名的歌舞廳，劉子剛在日本藝妓的提醒下心中一動，漸漸意識到可以去歌舞廳走訪探問一些人。在日本藝妓的注視下，劉子剛迅速起身離開包廂向歌舞廳趕去。
歌舞廳里面人來人往異常熱鬧，劉子剛走進舞廳向一個服務(wù)員出示探長證，服務(wù)員見劉子剛是警察，面色一緊畢恭畢敬面對劉子剛，劉子剛向服務(wù)員打探舞廳老板的下落，服務(wù)員指引劉子剛來到一個女人身邊，女人背對劉子剛與幾個男人喝酒，劉子剛來到女人側(cè)身認出女人是滿春，滿春扭頭看到劉子剛，臉上升起不悅以為劉子剛來搗亂，劉子剛一臉客氣與滿春談話，在談話過程中拿出一張相片讓滿春辯認相片中的男人。
