風(fēng)陵渡軍部里，張副官謀劃推翻劉森(修宗迪 飾)的行動(dòng)也失敗了；劉森準(zhǔn)備向日本人投誠(chéng)，他命手下槍斃猛子(郭明翔 飾)、順子，早有準(zhǔn)備的順子卻和猛子殺出了監(jiān)獄。猛子是劉森的老部下，實(shí)在不希望看到劉森叛變，他趕去劉森開(kāi)易幟大會(huì)的地方，試圖要阻止劉森。
游擊隊(duì)那邊轉(zhuǎn)入更加艱難的防守。中杉正麾下的十三中隊(duì)被宮木(孫寧 飾)派出去偷襲游擊隊(duì)駐地，遭到了任政委等人的頑強(qiáng)抵抗。牧良逢(靳東 飾)則率領(lǐng)特戰(zhàn)隊(duì)給前進(jìn)的宮木隊(duì)伍設(shè)伏，宮木為了執(zhí)行命令，只能拼死執(zhí)行上級(jí)安排，繼續(xù)向游擊隊(duì)和日軍陣地挺進(jìn)。
劉森召開(kāi)易幟大會(huì)，準(zhǔn)備投靠南京汪偽政府，劉森手下部分軍官認(rèn)為這是投敵叛國(guó)，結(jié)果被中杉正等人擊斃。中杉正要?dú)⒌羲胁辉竿督档能姽伲瑢?dǎo)致會(huì)場(chǎng)大亂。雙方一觸即發(fā)的時(shí)候，猛子沖進(jìn)會(huì)場(chǎng)，他憤怒地要阻止劉森，卻被劉森開(kāi)槍擊斃。
劉森的一意孤行引發(fā)了眾怒，眾多不愿意投敵的軍官開(kāi)始反抗，劉森無(wú)法控制局面，軍官們和中杉正一方交火。中杉正無(wú)奈，只能裹挾劉森離去。
