在十洲之泉前，六耳獼猴打算把人參果殺了滅口，但是人參果居然問(wèn)六耳獼猴，為什么發(fā)現(xiàn)了這么好玩的地方卻獨(dú)自玩耍。六耳獼猴一聽(tīng)，用幾句花言巧語(yǔ)把人參果哄騙了過(guò)去。人參果非常信任地答應(yīng)六耳獼猴先不告訴孫悟空，給他一個(gè)驚喜。
天宮，孫悟空來(lái)到蟠桃園前，欲進(jìn)園子替玉兔摘桃，他引開(kāi)了守衛(wèi)和門(mén)神徑自沖進(jìn)了蟠桃園。他正欲摘桃，卻冒出個(gè)土地公公來(lái)。土地公公勸他萬(wàn)不可吃桃，因?yàn)椴唤?jīng)天庭允許擅自吃了這園子里的蟠桃，是要被送上斬妖臺(tái)的。孫悟空哪管這些，他定住了土地公公，然后放開(kāi)手腳大摘特摘起來(lái)。
孫悟空興沖沖地把摘來(lái)的仙桃送到了廣寒宮。在孫悟空的鼓動(dòng)下，玉兔小心翼翼地吃起來(lái)，馬上，她的長(zhǎng)耳朵就小了，孫悟空得意地笑了起來(lái)。蟠桃的味道更加香甜，孫悟空乘興重回蟠桃園，打算再多摘些回花果山享用。七仙女來(lái)園中采摘蟠桃驚動(dòng)了孫悟空。七仙女七嘴八舌地責(zé)罵、取笑起孫悟空來(lái)，一怒之下，悟空將她們變成了七棵花枝招展卻動(dòng)彈不得的蟠桃樹(shù)，然后自顧直奔?xì)鈩?shì)磅礴的蟠桃盛會(huì)。
孫悟空將幾個(gè)趕赴蟠桃會(huì)的神仙支開(kāi)，自己則大嚼蟠桃，并跑到瑤池邊暢飲仙酒。還取了一只“聚寶盆”，將所有的仙桃仙酒全都吸納殆盡，準(zhǔn)備回山。臨回山之前，孫悟空特意到兜率宮去向金銀角兄弟的告別，三人喝得大醉。半醉的悟空偶然發(fā)現(xiàn)了老君的金丹，便吃了個(gè)精光，而后懷揣聚寶盆揚(yáng)長(zhǎng)而去。
玉帝率眾神仙赴蟠桃會(huì)，哪知蟠桃會(huì)已經(jīng)被孫悟空鬧得徹底亂了套。五斗見(jiàn)狀，立刻攛動(dòng)李天王，說(shuō)現(xiàn)在正是發(fā)兵花果山的絕好時(shí)機(jī)，李天王立刻應(yīng)合。老君回到兜率宮，發(fā)現(xiàn)大事不好，趕緊趕往大圣府尋找孫悟空，剛好碰上李天王帶著巨靈神等前來(lái)捉拿孫悟空。李天王斥責(zé)太上老君對(duì)妖猴過(guò)于縱容。
在惱怒的玉帝的默許下，李天王封巨靈神為先鋒官，調(diào)十萬(wàn)天兵準(zhǔn)備殺向花果山。
