丹爐中一片黑暗，孫悟空在爐里憤怒地用金箍棒將丹爐砸得“當(dāng)當(dāng)”作響，可卻于事無(wú)補(bǔ)。金角銀角雖然焦急，卻沒(méi)有辦法。這個(gè)時(shí)候，太上老君開(kāi)始用三味真火，八卦丹爐被真火覆蓋。
孫悟空在爐里痛苦異常，伴隨著孫悟空在爐中痛苦的掙扎，花果山的山水也出人意料地變成了一片焦土，黯然失色起來(lái)！這時(shí)，五斗來(lái)到花果山，看到變成了一塊可怕的焦土的時(shí)候，失落、難過(guò)和內(nèi)疚的復(fù)雜心情彌漫在心頭，使他一瞬間就蒼老了許多。
兜率宮里，太上老君勸孫悟空靜心伏法，孫悟空哪里肯聽(tīng)。在三昧真火的熔煉之下，孫悟空越來(lái)越虛弱，最終他艱難倒地。就在這時(shí)，一道光芒從孫悟空眼前顯現(xiàn)，光芒中出現(xiàn)了那位熟悉的慈祥老奶奶——觀音出現(xiàn)了。孫悟空不由自主地放下了手中的金箍棒，徹底安靜下來(lái)。
觀音含笑示意孫悟空走近自己身邊。孫悟空會(huì)意地靠近觀音。突然時(shí)空變幻，觀音帶著他進(jìn)入了另一個(gè)時(shí)空當(dāng)中，他們站在云端——原來(lái)觀音帶著孫悟空來(lái)到了過(guò)去。
悟空不由問(wèn)起他還有最后一根毫毛的用處時(shí)，觀音笑而不答。觀音隱身而去。孫悟空看到觀音離去，默默地思考著，終于，孫悟空安靜了下來(lái)。
與此同時(shí)，李天王與二郎神、巨靈神等慶功，眾人興奮不已。
花果山，人參果召集大家一起商量如何營(yíng)救孫悟空。正在此時(shí)，孫悟空卻意外地出現(xiàn)地大家的面前，說(shuō)自己是從天庭里逃出來(lái)的。
