金蠶子(呂良偉 飾)趁熱打鐵，奏報可汗一舉剝奪多倫的繼承權(quán)，由吳提(何建澤 飾)榮登大寶。老可汗斷然拒絕，但依然賜予金蠶子隨身寶刀，金蠶子借機在朝中大量任用親信。金蠶子對女兒坦言，準備將吳提扶上汗位，讓赫紅(朱子巖 飾)嫁給吳提，而自己，則繼續(xù)掌控柔然的軍政大權(quán)。
赫紅拒絕接受父親的安排。鐸蘇風(fēng)被發(fā)配到西域邊境養(yǎng)馬，也術(shù)主動投靠了金蠶子。多倫預(yù)感戰(zhàn)火將會燒到家門口，雖然在家賦閑，仍然豢養(yǎng)死士，積極備戰(zhàn)。而這一切，都被奉金蠶子之命監(jiān)視多倫的也術(shù)一一記錄在案。金蠶子與吳提率領(lǐng)柔然大軍再次出征。
拓跋燾(郭軍 飾)來到盛樂，嘉獎謝棄塵(艾東 飾)和全體將士。拓跋燾的御前侍衛(wèi)唐虎來到醫(yī)館，向小三子跪拜磕頭，口稱殿下。其弟唐龍暗殺巡防隊成員，越過城墻，來到柔然軍營。金蠶子與吳提正帶領(lǐng)大批軍隊向盛樂奔襲而來。
