單獨(dú)執(zhí)行任務(wù)的張嘉慶(徐箭 飾)被捕了，朱老忠(吳京安 飾)進(jìn)城去找牛寶利，營救張嘉慶。馮貴堂兵困太行山，補(bǔ)給跟不上，敵我雙方都在堅(jiān)持。但敵人堅(jiān)持不過有著革命信仰的農(nóng)民紅軍。趁馮貴堂兄弟不在，古文應(yīng)(甘雨 飾)耍手段，趁機(jī)篡奪了馮貴堂的軍政大權(quán)。
馮貴堂的部隊(duì)被拖垮、打垮，鎩羽而歸。農(nóng)民紅軍在艱苦卓絕的困難下，終于大了一場揚(yáng)眉吐氣得勝仗。這時(shí)，馮貴堂擺出“國共談判”的姿態(tài)。抱病的賈湘農(nóng)(夏和平 飾)不顧眾人阻攔，只身去談判……形同與虎謀皮的談判自然要破裂。賈湘農(nóng)遭到軟禁。
馮貴堂知道朱老忠、李雙泗(張立君 飾)等人必來救他，想一網(wǎng)打盡。
