趙敏(賈靜雯 飾)飄流數(shù)天回中土被救起，傷愈后交代地方官往靈蛇島援助 張無忌(蘇有朋 飾)等人后回大都。汝陽王見愛女如此模樣，心痛不已。張無忌替 周芷若(高圓圓 飾)療傷時(shí)，發(fā)覺其體內(nèi)有股陰寒之氣與他的九陽神功相抗衡，甚是不解。原來周芷若盜取倚天劍屠龍刀并由刀劍內(nèi)取得九陰真經(jīng)而偷練九陰白骨爪，逐漸有成。
有幾次差點(diǎn)被謝遜撞破，所幸化險(xiǎn)為夷。一日；張無忌等發(fā)現(xiàn)有船駛近靈蛇島，原來是地方官奉小王爺之命來殺張無忌，此舉更引得張無忌對(duì)趙敏的不滿。事情解決后，謝遜、張無忌、周芷若搭船回歸中原。汝陽王為要趙敏心甘情愿的下嫁小王爺遂施計(jì)，由王保保救走被關(guān)的趙敏，再被玄冥二老殺之。
趙敏感慨因自己之事害死兄長(zhǎng)，決定與張無忌解釋開靈蛇島的誤會(huì)后下嫁小王爺。武當(dāng)山上；宋遠(yuǎn)橋擔(dān)心失蹤未歸的宋青書，莫聲谷請(qǐng)命尋人。此時(shí)的宋青書被情所困整日買醉，其狀形同乞丐而被丐幫誤會(huì)搶地盤，陳友諒出阻，當(dāng)他得知宋青書身份后開始設(shè)計(jì)利用他，宋青書不疑有他以心相交。
莫聲谷為找宋青書來到此鎮(zhèn)，見陳友諒欺侮峨嵋弟子，挺身指責(zé)，二人因而結(jié)怨。陳友諒設(shè)計(jì)利用醉醺醺的宋青書，詐稱看見峨嵋弟子投棧，跟蹤入內(nèi)時(shí)聽到丁敏君說周師妹病倒。宋青書大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛意，接著情不自禁吻她，周師妹大叫，宋青書看見不是周芷若，大驚失色。
