莫聲谷得知宋青書對峨嵋弟子無禮，欲替武當(dāng)清理門戶，教訓(xùn)這不肖弟子，陳友諒竟從后將莫聲谷擊斃，并推說宋青書是殺人兇手，威脅宋青書加入丐幫，并與之聯(lián)手消滅 張無忌(蘇有朋 飾)，宋青書身負(fù)弒師叔之罪名，唯有聽從陳友諒之?dāng)[布。
張無忌、 周芷若(高圓圓 飾)、謝遜三人風(fēng)塵仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的風(fēng)陽分壇，見教眾被丐幫殘殺，氣憤。遂命教眾追探丐幫下落。成昆與陳友諒會(huì)面，點(diǎn)出二人師徒關(guān)系，成昆說出他的計(jì)畫。風(fēng)陽分壇發(fā)現(xiàn)丐幫行蹤，張無忌潛往。
廢墟；丐幫大會(huì)上陳友諒引薦宋青書加入丐幫，掌缽龍頭質(zhì)問他是武當(dāng)?shù)谌鷤魅耍瑸楹我耐敦停愑颜徠鲛o狡辯，宋青書支吾以對，讓匿藏一角的張無忌費(fèi)解。此時(shí) 趙敏(賈靜雯 飾)以張無忌身分來到，點(diǎn)破陳友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路，陳友諒老羞成怒欲殺她。
同時(shí)；成昆往風(fēng)陽分壇抓走謝遜、周芷若。丐幫大會(huì)，趙敏身陷重圍，張無忌只得出面救走趙敏。張無忌與趙敏邊吵邊來到風(fēng)陽分壇，發(fā)現(xiàn)周芷若及謝遜失蹤，大驚，經(jīng)猜測與丐幫有關(guān)。
