經(jīng)過(guò)混戰(zhàn)，袁帥(王雷 飾)拿到了第一名，滿心歡喜；林世安拿著手中的獎(jiǎng)券憤怒不已。杰叔打電話告訴關(guān)秉義(牛飄 飾)新的騎師正是林世安安排，關(guān)秉義很生氣，給林世安一筆錢(qián)后轉(zhuǎn)身離開(kāi)。以為自己和弟弟逃過(guò)一劫，弟弟也能領(lǐng)到畢業(yè)證了；正在喂馬時(shí)，被林世安派的人裝到了麻袋里沉了江。
幸虧他隨身帶著匕首，用它割開(kāi)麻袋才從江里死里逃生。這邊袁也(霍政諺 飾)知道袁帥是剛剛跑第一的騎師后，有點(diǎn)擔(dān)心，向邱湫、同福、囡囡等人問(wèn)起袁帥的下落，眾人都焦心不已。杰叔也查到了販毒的就是林世安，他及時(shí)稟報(bào)了關(guān)秉義。
晚上，世安請(qǐng)關(guān)秉義到酒樓吃飯，還闊氣的包下了整個(gè)酒樓，想給關(guān)秉義賠罪，并借口這事最好只有他們兩個(gè)人知道，支開(kāi)了杰叔。杰叔見(jiàn)狀并沒(méi)閑著，撥打電話進(jìn)行了安排。林世安想知道關(guān)秉義怎么處置自己，關(guān)秉義決心準(zhǔn)備將林世安送往巴西，不再讓他管理商會(huì)，當(dāng)林世安得知關(guān)秉義雖然饒恕了自己，不按規(guī)矩將自己沉江，但讓自己去巴西，剝奪了自己繼承商會(huì)的權(quán)利時(shí)，沒(méi)有退路的林世安頓時(shí)翻臉，拿槍指著關(guān)秉義。
關(guān)秉義已料到了他會(huì)有此一舉，所以杰叔安排的人，早在暗地里正拿著槍對(duì)準(zhǔn)著林世安，正要扣動(dòng)扳機(jī)時(shí)，袁帥突然沖進(jìn)來(lái)，并失手打死了林世安。袁帥告訴關(guān)秉義自己就是剛才跑了第一的人，希望關(guān)秉義不要追究自己殺人的過(guò)錯(cuò)，正當(dāng)袁帥向關(guān)秉義辯解著說(shuō)明情況時(shí)，租界警察出警了，關(guān)秉義讓杰叔用錢(qián)賄賂警察，說(shuō)嫌犯畏罪潛逃了，這才保住了袁帥沒(méi)被抓走。
袁母(伍宇娟 飾)資助一個(gè)鄰居錢(qián)給孩子看病，沒(méi)想到卻被這個(gè)鄰居吸毒的丈夫?qū)㈠X(qián)搶走，這讓林母對(duì)毒品痛之入骨。巡捕房來(lái)人通知袁母袁帥殺人的消息，但袁母卻根本不相信袁帥殺人，袁也跑到關(guān)秉義的辦公室大吵大鬧，責(zé)怪他言而無(wú)信后憤怒離開(kāi)，關(guān)秉義告訴袁帥這一切都是為了將戲做真，自己會(huì)給袁也匯錢(qián)。
袁母是個(gè)古道熱腸的婦人，她見(jiàn)到鄰居沒(méi)錢(qián)給孩子治病，給她錢(qián)讓她先給孩子治病，沒(méi)想到卻被這個(gè)鄰居吸毒的丈夫?qū)㈠X(qián)搶走，這讓林母對(duì)毒品痛之入骨。袁也說(shuō)母親又管閑事，哥哥一晚上沒(méi)回來(lái)也不管。袁母堅(jiān)信自己兒子不會(huì)惹事。
這時(shí)，巡捕房來(lái)人通知袁母袁帥殺人的消息，但袁母卻根本不相信袁帥殺人，袁也跑到關(guān)秉義的辦公室大吵大鬧，責(zé)怪他言而無(wú)信后憤怒離開(kāi)，關(guān)秉義告訴袁帥這一切都是為了將戲做真，自己會(huì)給袁也匯錢(qián)。日本人準(zhǔn)備以毒養(yǎng)毒，以毒養(yǎng)戰(zhàn)。
石原(康愛(ài)石 飾)松野負(fù)責(zé)這件事。他們想從中國(guó)的幫會(huì)入手，最好是跟關(guān)秉義合作，才能迅速達(dá)到目的。但他們深知關(guān)秉義的脾性，了解他不會(huì)輕易就范，決定從關(guān)秉義的女兒關(guān)爽(鄧家佳 飾)著手。關(guān)秉義將袁帥秘密送往香港，讓他避避風(fēng)頭，袁帥在船上發(fā)現(xiàn)關(guān)爽帶回來(lái)的的馬的腹部有異。
關(guān)爽回到上海，巡查者開(kāi)始查關(guān)爽的行李，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常，這時(shí)袁帥偷偷用字條通知杰叔馬有異常，這時(shí)，日本人出現(xiàn)了，他們借口檢查違禁品，強(qiáng)行檢查關(guān)爽的行李，并用刀切開(kāi)馬匹的胃，從中發(fā)現(xiàn)了鴉片，就要將關(guān)爽帶走。關(guān)爽說(shuō)這明明是有人栽贓陷害，日本人讓她指出來(lái)陷害者。
關(guān)爽說(shuō)不出來(lái)，日本人就要把關(guān)爽押走，在船上看著這一切的袁帥，將船票護(hù)照藏到了船中雜物的縫隙里，然后大叫著等等，走下船來(lái)。
