袁帥(王雷 飾)將關(guān)爽(鄧家佳 飾)帶到囡囡的理發(fā)店，告訴關(guān)爽關(guān)氏商會手下堂口已經(jīng)有人在替日本人販賣大煙了，比如黃超；袁帥將一系列事情聯(lián)系起來，告訴關(guān)爽，而日本人的最終陰謀就是想在上海公開販毒；關(guān)爽問他怎么突然這么了解這些事情，袁帥告訴她想是袁媽告訴的，他要替袁媽報仇他要抗日，希望聯(lián)合關(guān)爽一起抗日，囡囡卻很是吃醋，以邱鰍(柯伯龍 飾)手指受傷為借口打斷兩人的交談，關(guān)爽只好離開。
李二斗(賈康熙 飾)告訴袁也(霍政諺 飾)日本人在利用海河幫販毒，這并不是袁也想要的，很是生氣；這時石原(康愛石 飾)走了進來告訴袁也錢才是最重要的，而鴉片是有巨大利潤的，讓他利用鴉片瓦解關(guān)氏商會，還將關(guān)氏商會內(nèi)部販賣鴉片的證據(jù)交給袁也；袁也首先找到了黃超，本來就一直艷羨販毒高利潤，自己也一直吸食的黃超，很快跟他一拍即合。
關(guān)氏商會各堂口的人來找關(guān)爽，而這些人有七成的人已經(jīng)被石原收買，今天過來跟關(guān)爽攤牌；關(guān)爽將他們?nèi)筷P(guān)在屋里不準(zhǔn)出去，果然那些吸毒的人一個個顯露了出來；見事情敗露，這些人干脆撕破了臉，宣布脫離商會，轉(zhuǎn)而投奔石原袁也；石原設(shè)宴歡迎黃超幫助日本人販毒，還為他準(zhǔn)備了大量的三井鴉片作為見面禮，他想讓袁也賣掉鴉片擴充人數(shù)，希望袁也能夠邀請袁帥加盟，但袁也卻知道袁帥不會加入，明白當(dāng)袁帥知道真相的時候就是兄弟反目之時。
由于各堂主的離開，關(guān)氏商會事實上已經(jīng)垮臺，關(guān)爽覺得愧對昏迷的父親。法國領(lǐng)事來找關(guān)爽，通知她罷免關(guān)秉義(牛飄 飾)華董一職，還帶來黃超等人脫離關(guān)氏商會的報告，一邊是躺在病床上的父親，一邊是名存實亡的商會，關(guān)爽無助的哭了起來，這時袁帥來找關(guān)爽，動員她抗日時，她下定了決心跟袁帥一起抗日。
關(guān)爽帶著袁帥來巡捕房告黃超管理的賭場販毒，請求威廉探長介入調(diào)查。這邊袁也正將三井鴉片堆到那些堂主們面前，動員他們一起販賣日本鴉片；他將上海各個小型幫會的人召集起來，用鴉片的高額利潤誘導(dǎo)他們加入，這時威廉探長帶著巡捕房的人來到賭場檢查，幫會的人擔(dān)心人贓俱獲準(zhǔn)備火拼拒捕，袁也展示了他從容不迫的一面；他走了出去，賄賂威廉探長不成，這時袁也帶來的日本武士走了出來，袁也威脅威廉探長這可能升級到國際問題，威廉探長無奈只好將事情敷衍了過去；他的手段得到各堂主們的信服，袁也享受著這種眾星捧月的感覺；這時，唱片機里放出了熟悉的音樂聲，袁也情緒突然失控大聲叫喊著滾······
