得知川軍部隊(duì)全部開拔山東的消息后，幾天來柴萬紅(江水 飾)是坐臥不寧，心事重重。故土難離和戰(zhàn)友不舍的痛苦抉擇讓他陷入了走與留的矛盾中。他發(fā)現(xiàn)心里竟放不下方琴(崔波 飾)。因?yàn)槭峭l(xiāng)，他像待親妹子一樣給了方琴最樸實(shí)的疼憐和愛。而方琴也因?yàn)槭峭l(xiāng)跟柴萬紅貼得更近，心里話也只跟他傾述。
柴萬紅卻誤解了方琴的情感，直到川軍就要離別山西時(shí)。他才發(fā)現(xiàn)，表面山一直排斥李德明(賈一平 飾)的方琴竟是那樣依戀著李德明，非要跟隨川軍轉(zhuǎn)戰(zhàn)山東。柴萬紅感到一絲失落方琴也明白，她是離不開李德民了，這種暗藏的情感像兄妹，更像戀人。
不管戰(zhàn)爭是如何殘酷。戰(zhàn)場上的男人和女人之間依然會(huì)滋長難言的情愫。生死和血火中凝成的那份牽掛和疼憐會(huì)更純粹。又是一場無言難舍的離別。天一亮，所有戰(zhàn)士集合在一起送別柴萬紅。跟送走一個(gè)個(gè)犧牲的兄弟不同，他們今天送走了一個(gè)由逃兵重回戰(zhàn)場進(jìn)而投奔八路軍的勇士。
柴萬紅淚流滿面，背著行囊挨個(gè)給曾經(jīng)一起出生入死的戰(zhàn)友擁抱話別。一輛小馬車駛來，上面裝著一些武器和彈藥。當(dāng)柴萬紅知道這是李德明代表獨(dú)立營送給他帶到八路軍的禮物時(shí)，無語凝噎。他知道這是李德明違反規(guī)定將繳獲的鬼子戰(zhàn)利品沒有上交，向總司令借的，是要還雙倍利息的。
可他愿意拿出其中一部分贈(zèng)送給救命恩人八路軍。送走柴萬紅，李德明帶著生死兄弟奉命開赴山東戰(zhàn)場。
