二紅準(zhǔn)備離開村子，卻覺得后面有人跟著他。原來是黑子(曲高位 飾)父親在后面跟著。他知道二紅要去麗水，就跟著二紅。李冰發(fā)現(xiàn)二紅開始活動后，馬上向鄭元紅(李洪濤 飾)作了匯報。但二紅和黑子爹(張山 飾)又改去了香坊，這讓鄭大隊長犯了糊涂，不知道他們想做什么。
石墨(張嘉譯 飾)打電話給響晴希望通過他調(diào)出自己的檔案和黑蜂的卷宗，這可讓響晴犯了難。這些公安局的保密文件，響晴不可能為了私情幫已經(jīng)不是警察的石墨。石墨想自己進(jìn)行調(diào)查，特意到客棧詢問忠實(shí)當(dāng)年從哪接的貨。忠實(shí)并不知道，當(dāng)時他只是在趙大勇的醫(yī)藥公司接貨。
來送貨的車輛車牌也不固定，忠實(shí)只記得最遠(yuǎn)的是洪德的車牌。鄭元紅到旅游公司找石墨。石墨在地圖上比劃出一條線路，從春都經(jīng)麗水到香坊再到洪德，這是當(dāng)年黑蜂的販毒路線。鄭元紅哪能不明白石墨的意思，他來就是想告訴石墨，他的人跟蹤二紅到了洪德，發(fā)現(xiàn)這條線還在運(yùn)作中。
當(dāng)年石墨說服忠實(shí)舉報了黑蜂在金三角的基地，石墨帶人引爆基地并因此負(fù)傷，大家都認(rèn)為黑蜂必死無疑。但現(xiàn)在忠實(shí)出獄后，又發(fā)現(xiàn)了黑蜂的人。當(dāng)時的行動是高度機(jī)密，沒幾個人知道石墨參加了行動。但趙大勇卻問過忠實(shí)，石墨是否去過金三角。
看來一定有人泄密，只是黑蜂的人還不確定其真實(shí)性。石墨打算讓黑蜂的人知道是他炸毀了黑蜂的基地，讓他們沖自己來。不過石墨還沒想好怎么說出這件高度機(jī)密的事。石墨找到鄭元紅，告訴他自己的推斷。石墨懷疑黑蜂沒有死，而且他正在打算重新啟用當(dāng)年的路線。
二紅和黑子爹就是想走這條線，但卻沒走通，所以沒帶回毒品。鄭元紅對這些猜測并不認(rèn)同，他認(rèn)為黑子與這些事并沒關(guān)系，陳大夫的死也只是巧合，呂新巖(孫浩 飾)背后的推手更是毫無關(guān)聯(lián)，這些事情不能證明黑蜂仍活著并且在伺機(jī)報復(fù)。
石墨想暴露自己引出黑蜂的計劃也被鄭元紅否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能讓平民冒這種險。石墨離開鄭元紅辦公室時，看到了一個發(fā)型奇怪的人在等鄭元紅。陸鳴幾天沒看到齊大為，從齊母那才知道大為居然瞞著其他人去了新西蘭找櫻子(付枚 飾)。
陸鳴把這事告訴了棲霞(王海燕 飾)，卻不敢告訴石墨。本以為能蒙混過去，卻沒想到出了事。櫻子在新西蘭找了一個幾十歲的教授做男友并同居。大為屢次找櫻子不成，最后爬窗進(jìn)入櫻子男友家，被櫻子拿槍指著，報了警。現(xiàn)在齊母求陸鳴打電話，勸櫻子撤訴，否則齊父會找律師反訴櫻子非法持槍。
陸鳴打了電話，櫻子嘴上不依不饒，但還是撤了訴。現(xiàn)在這事鬧得很大，陸鳴都不知道該不該和父母說。紙終究包不住火，石墨很快就在網(wǎng)上看到了櫻子為大齡男友槍指前任男友的新聞，大發(fā)雷霆。棲霞也責(zé)怪陸鳴不早點(diǎn)告訴自己，櫻子在外面做的這種荒唐事。
石墨到高爾夫球場找到陸鳴。陸鳴以為父親會狠訓(xùn)自己一通，沒想到石墨并沒有這么做，只是關(guān)照他以后不要把櫻子的事告訴齊大為。事以至此，責(zé)怪又有什么用。石墨告訴了海鷗櫻子的事情，使得海鷗非常氣憤，直呼讓櫻子快點(diǎn)回國。
原本為了櫻子的安全才送她出國，現(xiàn)在櫻子有事我們卻幫不上忙。石墨說覺得櫻子那么挑剔的人怎么會跟一個老頭。海鷗說是櫻子覺得大家拋棄了她。
