石墨(張嘉譯 飾)跟著自己大哥到了一家洗浴中心，卻被服務人員攔在門外，無奈他只能在門口的車子里守著。曹老大告訴忠實確實有找快錢的辦法，但條件是出錢參股，風險共擔。而且很快就有批貨，忠實起碼要出五十萬。這不是個小數(shù)字，忠實答應了回去籌錢。
曹老大親自送忠實出門，這一幕正好被在門外守候多時的石墨看到。石墨到客棧，問了海鷗才知道大哥又和以前的獄友混在了一起。響晴和海鷗為了不讓他分心，才都沒有說。忠實回到客棧，看到石墨轉身想走，被石墨堵住了去路。
兩人都知道曹老大有問題，他可能是找到黑蜂的線索。但僅憑個人之力不可能抓到黑蜂，石墨勸說忠實與警方合作。鄭元紅(李洪濤 飾)同意讓忠實做臥底去和毒販交易，五十萬現(xiàn)金由警方提供。忠實打車到了洗浴中心門口，拎著裝錢的箱子上了曹老大的車。
鄭隊的人一路跟蹤曹老大到了一處偏僻山區(qū)，曹老大和忠實下車走小道進了一家農(nóng)舍。鄭元紅通過GPS定位，在遠處的山頭上監(jiān)視，其他隊員都喬裝成登山愛好者，慢慢向農(nóng)舍靠攏。不一會，忠實從農(nóng)舍出來。鄭元紅只等忠實發(fā)出確認交易的信號就下令抓捕。
沒想到忠實出來猶豫一番后，坐著曹老大的車離開了，鄭元紅只好收隊。忠實到市里下了車，鄭元紅派人把他接到緝毒大隊后才知道，原來曹老大是在賭石。曹老大看到偷運入境的緬甸原石，兩眼放光，不像作偽的樣子。忠實就借口要再考慮，退了出來。
原本以為能找到黑蜂的希望，被無情的現(xiàn)實擊碎，石墨和忠實都很沮喪。等石墨和忠實回到客棧，池師母驚慌失措的告訴兩人，海鷗不見了。原來海鷗出門買菜許久不歸，池師母看到客棧門口掛著海鷗的袋子，菜撒了一地。石墨馬上撥打海鷗的電話，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關機。
石墨和忠實在海鷗常去的菜場找了一圈，沒任何發(fā)現(xiàn)。這時忠實的手機收到了一個陌生號碼發(fā)來的海鷗照片，石墨回撥卻總是無人接聽。石墨跟忠實在客棧因為海鷗被綁的事情而爭吵，石墨認為如果是為了報復自己或者忠實，完全可以直接沖著他們下手。
現(xiàn)在綁架海鷗，一定另有目的，很可能是要逼迫他們做什么事。對于這種情況，石墨建議報警。但忠實堅決不同意。石墨跟棲霞(王海燕 飾)打電話，告訴棲霞自己會還給她一個家，叮囑她照顧好孩子和自己就掛了電話。
