劉平將郭嘉(王陽(yáng)明 飾)派鄧展去溫縣的事告訴了楊修(王萌 飾)，他問楊修要怎么做。楊修早就打算殺了郭嘉釜底抽薪，只有這樣才能斬草除根。劉平不同意楊修對(duì)郭嘉動(dòng)手，因?yàn)樗胍袛埞巍钚藓?strong>伏壽(萬(wàn)茜 飾)一樣覺得劉平是瘋了，郭嘉是曹操(謝君豪 飾)的第一心腹又怎會(huì)被他們所用。
劉平不僅不準(zhǔn)殺郭嘉，他還要保鄧展的性命。楊修冷笑著要?jiǎng)⑵交厝プ@件事還是由他來處理。劉平攔住楊修的去路，他有一個(gè)危險(xiǎn)的辦法要楊修去辦。鄧展去司馬府求見司馬朗(賈本初 飾)，司馬朗提前得到司馬懿(韓東君 飾)傳回來的消息就畫了一幅假的畫像給鄧展。
司空府里，郭嘉故意試探劉平把皇宮里有殘骸一事說了出來，但劉平卻輕易就識(shí)破那是激將法。劉平不動(dòng)聲色要郭嘉去維修皇宮，他倒是問郭嘉什么時(shí)候有空講學(xué)。郭嘉問劉平想要學(xué)什么，劉平就要郭嘉講解時(shí)政。郭嘉笑著答應(yīng)了，他說明天就進(jìn)宮來講學(xué)。
等到郭嘉走后，伏壽走出來問劉平剛才郭嘉的話是什么意思。劉平這才反應(yīng)過來郭嘉用了他能看懂的激將法，一時(shí)間他也懷疑起郭嘉的用意了。郭嘉吩咐滿寵(屠楠 飾)去接鄧展，但鄧展已經(jīng)在半路被司馬懿和司馬朗聯(lián)手打傷了。司馬懿拿走鄧展埋在泥土里的畫像圖，而鄧展就被趕來的袁紹手下給帶走了。
半夜，趙彥(王藝霖 飾)到皇宮廢墟尋找線索卻被滿寵的人抓回了許都衛(wèi)。滿寵質(zhì)問趙彥去廢墟做什么，趙彥卻一口咬定他不過是去散步罷了。滿寵用火鉗威脅趙彥，郭嘉就笑著要滿寵算了，他走過去叫趙彥把事實(shí)說出來。郭嘉知道趙彥是為了天子和死去的宦官而去，他就猜測(cè)趙彥的目的是董妃(王藝諾 飾)。
這時(shí)候孔融(李燕生 飾)到許都衛(wèi)要人，郭嘉就叫滿寵把趙彥給放了。滿寵問郭嘉為何放了趙彥，郭嘉就說放趙彥出去正好給他們引路。司馬朗照顧傷重的司馬懿醒來，他那日中了鄧展的一箭而昏迷。司馬懿把劉平就是楊平一事告訴了大哥，司馬朗一聽就趕緊去通報(bào)了父親。
司馬大人得知楊平偷梁換柱成了皇帝，他還沒來記得說話，司馬朗就說還不如開誠(chéng)布公把楊平的身份說出來。司馬朗說郭嘉是個(gè)十分可怕的人，他們根本不可能瞞過郭嘉。司馬懿不同意那么做，一旦楊平的身份被識(shí)破，不止是楊平就連他們司馬家也難逃一劫。
司馬大人要司馬朗和司馬懿先隱瞞這件事，他需要好好想一想。郭嘉賴床被任紅昌拉住不放，他們二人糾纏的時(shí)候，滿寵進(jìn)來稟報(bào)事務(wù)。滿寵看到荒唐的景象很是緊張，他在房間里不小心打翻了水盆。郭嘉問滿寵有何事稟報(bào)，滿寵就說西北方向有袁軍騷擾。
郭嘉說西北是鄧展回來的必經(jīng)之地，滿寵趕緊派人去營(yíng)救鄧展。任紅昌笑著說袁紹的人果然過了官渡，這下可好玩了。郭嘉進(jìn)宮給劉平講學(xué)，他問劉平想要聽什么。劉平說如今天下以官渡之戰(zhàn)最為緊張，他問郭嘉對(duì)此戰(zhàn)的看法。郭嘉說此戰(zhàn)曹公有十勝而袁紹有十?dāng)。哑渲械睦滓灰环治鼋o劉平聽。
劉平雖認(rèn)同郭嘉所說，但他問郭嘉如果沒有仁德怎么贏得天下。這時(shí)候滿寵進(jìn)來稟報(bào)袁紹軍隊(duì)騷擾許都一事，郭嘉就把派鄧展去溫縣的事說了出來。伏壽知道事情已經(jīng)敗露，她叫劉平離開去逃命，但劉平不愿意離開。
