日軍大舉進(jìn)攻東昌城，近藤敏夫(郭明翔 飾)帶領(lǐng)日軍對(duì)瑞年(章賀 飾)固守的南門(mén)進(jìn)行了猛烈地攻擊，瑞年帶領(lǐng)部隊(duì)打退了日軍的第一輪攻擊，近藤敏夫見(jiàn)情況不妙，向筱冢乙三請(qǐng)求空中支援。日軍轟炸機(jī)向東昌南門(mén)進(jìn)行了猛烈地轟炸，飛機(jī)離開(kāi)后，近藤敏夫再次向南門(mén)發(fā)起了攻擊，由于敵我力量懸殊，馮競(jìng)先和瑞年等人從陣地上撤了下來(lái)，經(jīng)過(guò)商議，馮競(jìng)先下令突圍，放棄東昌。
由于西門(mén)的日軍守衛(wèi)薄弱，瑞年命甘子風(fēng)(劉屹宸 飾)帶領(lǐng)部隊(duì)，帶著受傷的馮競(jìng)先從西門(mén)突圍。瑞年和劉瑾賢(劉冠翔 飾)則從南門(mén)突圍，瑞年命令寶仲帶領(lǐng)手槍小隊(duì)保護(hù)炮兵小隊(duì)的左右兩翼，劉瑾賢帶領(lǐng)其余士兵守在城門(mén)兩側(cè)，炮擊過(guò)后，用手榴彈攻擊突圍進(jìn)來(lái)的敵人。
在突圍過(guò)程中，劉瑾賢不慎腿部受傷。在手槍小隊(duì)和炮兵小隊(duì)的掩護(hù)下，瑞年救下了受傷的劉瑾賢，然而敵人使用坦克對(duì)炮兵小隊(duì)進(jìn)行了猛烈地轟炸，在轟炸過(guò)程中，炮兵小隊(duì)全部犧牲。寶仲為了救瑞年，也失去了一支胳膊。敵人火力兇猛，瑞年他們損失慘重，最終馮競(jìng)先司令下死令，命瑞年帶著殘余的部隊(duì)突圍出城，自己留下斷后。
在馮競(jìng)先的掩護(hù)下，瑞年等人從東門(mén)突圍出城，而馮競(jìng)先在敵人的火力攻勢(shì)下，以身殉國(guó)。日軍攻下了東昌，近藤敏夫看到死去的近藤琴音(鄭清文 飾)，從王孝維口中得知，是劉瑾賢殺了近藤琴音，發(fā)誓要找劉瑾賢報(bào)仇。瑞年帶著殘余的部隊(duì)雖然突圍了出來(lái)，但是由于寶仲和劉瑾賢受傷嚴(yán)重，暫時(shí)停下來(lái)休息，瑞年和甘子風(fēng)商議，要盡快與跳到外線(xiàn)的部隊(duì)匯合，然而就在這時(shí)，瑞年等人聽(tīng)到了槍聲。
原來(lái)是八路軍冀南軍分區(qū)的首長(zhǎng)得知日軍筱冢師團(tuán)進(jìn)攻東昌，擔(dān)心馮競(jìng)先總司令勢(shì)孤力單，難以應(yīng)付，派出了一個(gè)旅，外帶一個(gè)獨(dú)立團(tuán)，跨過(guò)大運(yùn)河，進(jìn)入魯西，就是為了策應(yīng)馮競(jìng)先司令。瑞年原打算沿著運(yùn)河北上，與迂回到敵后的大部隊(duì)匯合，然而日軍已經(jīng)在運(yùn)河沿線(xiàn)部下重兵，瑞年等人很難突圍出去，與大部隊(duì)匯合。
最終為了兄弟們的安全，瑞年決定跟著八路軍一起走。跳到外線(xiàn)迂回的部隊(duì)收到了東昌失守，馮競(jìng)先總司令殉國(guó)的消息，原本要繞道敵后解東昌之圍，現(xiàn)在看來(lái)是不可能了，三個(gè)支隊(duì)的司令商議把部隊(duì)撤回大風(fēng)山去，和游擊隊(duì)主力會(huì)師，然后在決定下一步的去向。
劉瑾賢曾武裝鎮(zhèn)壓了十三支隊(duì)數(shù)百名兄弟，如今劉瑾賢和八路軍一起，一直擔(dān)心八路軍不會(huì)放過(guò)自己，瑞年安慰劉瑾賢，八路軍會(huì)既往不咎的。李有泉(丁志勇 飾)司令也收到了瑞年等人在八路軍的消息，準(zhǔn)備派人接回瑞年等人。
