華家?guī)X位于甘肅省通渭縣西北部。1936年10月，在敵眾我寡、力量懸殊、缺衣少食、裝備落后的情況下，紅五軍與國民黨軍在華家?guī)X遭遇。
戰(zhàn)旗獵獵，紅五軍副軍長羅南輝拿起戰(zhàn)刀。“同志們，沖啊！”他命令戰(zhàn)士們往前沖。在軍號的鼓舞下，全軍戰(zhàn)士奮勇廝殺，成功地遲滯了敵人，為紅軍機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移和渡河贏得了時間。羅南輝的腹部被敵人用刺刀砍中。敵人被紅軍的威猛震懾，嚇得紛紛逃竄。羅南輝要求：“所有人不要追敵，守住陣地。”他疼得咬牙切齒。
國民黨飛機(jī)偷襲轟炸，羅南輝讓大家立即隱蔽。羅南輝胸部不幸被炮彈擊中，血流沽沽。王大壯等人眼睜睜看著羅南輝氣息奄奄最終死去，眾人悲痛萬分。“同志們，為羅軍長報仇。殺……”在王大壯的號召下，全軍戰(zhàn)士化悲痛為力量，英勇頑強(qiáng)、浴血奮戰(zhàn)，終于突破重圍，轉(zhuǎn)危為安，烈士們用鮮血保衛(wèi)了三大主力勝利會師，贏得了長征的最后勝利。在紅軍會師前后的十多次戰(zhàn)斗中，華家?guī)X阻擊戰(zhàn)是其中最為艱苦激烈的一戰(zhàn)。
“羅副軍長，我們一起翻越了雪山，一塊走過了草地，沒想到你卻留在華家?guī)X。你放心吧，等革命勝利了，我會回來看你的。”王大壯暗暗發(fā)誓，用白布將羅南輝的遺體裹好。
“總司令，總政委，電報。”前方戰(zhàn)士將電報遞給張國燾。張國燾看完心情沉重，說：“羅南輝是一名優(yōu)秀的指戰(zhàn)員。他的犧牲是我軍一大損失。”朱德感言：“紅五軍此次在會寧傷亡慘重，為我們平安轉(zhuǎn)移做出了巨大犧牲。”
毛澤東接到羅南輝陣亡的電報后，心情不好。他認(rèn)為羅南輝應(yīng)該死在抗日戰(zhàn)場。
蔣介石接到關(guān)麟征、王鈞的急電很高興，命令“關(guān)師追擊迅速，克奏有效，特獎勵4萬元。”他扭頭對張學(xué)良說：“漢卿，最近我聽說東北軍扣押了發(fā)往西安的棉衣和彈藥。這是怎么回事？”
“這絕對不可能，雖然東北軍沒有領(lǐng)到上面下發(fā)的物資，但也絕對不會去搶友軍的。“這絕對不可能。”張學(xué)良（字漢卿）回答。
蔣介石說：“兵馬未動，糧食先行。這批物資的重要性你應(yīng)該知道啊。”
“這道理我懂。但如果真要追究此事，我東北軍就脫不了干系了。”張學(xué)良聽了很不爽。
“為將之道無非五個字，智信仁勇嚴(yán)。這信字，該為重中之重啊。”蔣介石提醒張學(xué)良。
“委員長，雖然我們東北軍在戰(zhàn)場上沒有打好，但他們不能把屎盆子往我們頭上扣啊。”張學(xué)良委屈地反駁。
“有句話叫‘既墜釜甑，反顧無益；已覆之水，收之實難’（形容事情已成定局，無法挽回）。此事好自為之吧。”蔣介石說話語氣很重。
朱紹良、胡宗南等國民黨高級將領(lǐng)坐在一起商量前線戰(zhàn)事。胡宗南認(rèn)為“時間才是制勝的關(guān)鍵”。朱紹良當(dāng)眾宣布作戰(zhàn)命令。
野外，毛澤東、周恩來、張聞天三人并肩前行。“國民黨大軍壓境，得趕緊讓共產(chǎn)國際把物資援助到位啊。這個王明，他沒有為我們用力爭取，他飽漢哪知餓漢饑啊。”張聞天埋怨王明。
毛澤東則說：“我看關(guān)鍵在斯大林。日本不對蒙古下手，他暫時用不上咱，所以不會出手支援了。對斯大林不能抱有太大的希望。”
張聞天不解：“不，我就不明白了。孫中山領(lǐng)導(dǎo)國民革命的時候，他給了槍給了糧。怎么對共產(chǎn)黨的時候，他反倒摳門了。”
毛澤東分析道：“恐怕是人家對咱們信心不足呀。關(guān)鍵在于我們自己。歷史的經(jīng)驗告訴我們，實力就是后盾。沒有一定的政治軍事實力，人家就不會把咱們放在眼里。算了，不說這些。還是說說眼下的情況。”
“我看立足于打。”周恩來這樣認(rèn)為。“對，下一步我們的工作重心，也就是一切希望就在于要打一個漂亮的大勝仗。這樣我們?nèi)姷臅煹慕Y(jié)局也就圓滿啦。”在交流中，三人形成共識，毛澤東作為核心，指明了紅軍的前進(jìn)方向。
據(jù)中央《十月作戰(zhàn)綱領(lǐng)》，朱德、張國燾帶著紅四方面軍總部來到打拉池與彭德懷會合，細(xì)心的彭德懷發(fā)現(xiàn)陳昌浩和徐向前沒有一起來。張國燾解釋他們晚兩天過來。朱德、張國燾、彭德懷三人在一起研究軍事。張國燾一心只考慮紅四方面軍。朱德氣不過，直言：“不考慮紅一方面軍和二方面軍、陜甘寧邊區(qū)的安全，我們會撿了芝麻丟了西瓜。”兩人爭辯起來，張國燾氣得站起來。彭德懷怕張國燾、朱德劍拔弩張傷了和氣，就岔開話題說：“為了迎接兩位首長的到來，西野準(zhǔn)備了演出。我們先吃飯后看演出。”
張國燾問彭德懷：“張浩同志什么時候到？”彭德懷回答：“他從保安出發(fā)還要幾天，賀龍和弼時也會一起來。”朱德強(qiáng)調(diào)：“三軍會師現(xiàn)在是紅軍最好的歷史時期。說心里話，只要我們大家齊心協(xié)力，革命事業(yè)一定會迎來重大轉(zhuǎn)折。”
令大家沒有想到的是，張國燾以累了為托詞，借故離開。彭德懷感言：“他這個人真是一點(diǎn)沒變。”
門口，張國燾發(fā)現(xiàn)一匹戰(zhàn)馬與眾不同。老鐵坦率地說彭德懷的戰(zhàn)馬性子剛烈，別人騎不了。“老彭能騎我就不能騎？”張國燾不相信，認(rèn)為這是不尊重自己，固執(zhí)已見要騎馬。
過后，警衛(wèi)員跑來向朱德和彭德懷報告：“張總政委從馬上摔下來了。”朱德對彭德懷說：“國燾就是爭強(qiáng)好勝愛面子。”
程園園帶著宣傳隊等待總部歸建的命令，卻遲遲沒有回音，無奈之下，宣傳隊跟隨紅三十軍渡過了黃河。
為了執(zhí)行中央的決定，彭德懷制定了“海打戰(zhàn)役”計劃，中央同意，并任命他為紅軍前敵總指揮兼政治委員，全權(quán)負(fù)責(zé)指揮戰(zhàn)斗，并安排劉伯承任參謀長。
馬家軍看到執(zhí)行任務(wù)的紅軍離開三界莊，便趁火打劫，他們綁架了趙子龍的妻子，并借此脅迫趙子龍在三界莊制造混亂。
