紅四方面軍通過(guò)茫茫草地，一路上累累白骨，不禁讓人唏噓。中央一直在關(guān)注著紅四方面軍的動(dòng)向，同時(shí)開(kāi)會(huì)決定成立西北局，統(tǒng)一指揮紅二、四方面軍北上。指令到了張國(guó)燾那里，他卻表現(xiàn)出不滿，因?yàn)檫@個(gè)西北局與他心中那個(gè)能夠和中央形成對(duì)等關(guān)系的“西北局”相差甚遠(yuǎn)。
西征途中，彭德懷(黃品沅 飾)仍在展開(kāi)補(bǔ)充兵源、籌集糧食的工作。環(huán)縣書記到三界莊視察，希望能夠深入哥老會(huì)做工作，將其發(fā)展為抗日隊(duì)伍。蔣介石見(jiàn)“兩廣事變”即將和平解決，又開(kāi)始將矛頭對(duì)準(zhǔn)紅軍，毛澤東(王暉 飾)擔(dān)心再生變故，不斷發(fā)電報(bào)詢問(wèn)紅二、四方面軍過(guò)草地的情況。
終于，紅四方面軍首先走出草地到達(dá)包座，短暫休整后，他們立即開(kāi)會(huì)制定了岷洮西作戰(zhàn)計(jì)劃，然而張國(guó)燾并不同意這個(gè)計(jì)劃。
