蔣介石得知紅軍會(huì)師的消息大發(fā)雷霆，當(dāng)即決定調(diào)集多路大軍進(jìn)攻陜北。中央面對(duì)蔣介石的動(dòng)作早有準(zhǔn)備，一方面開始布防，另一方面還是站在統(tǒng)一戰(zhàn)線的基礎(chǔ)上，想盡辦法勸說國(guó)民黨高級(jí)將領(lǐng)調(diào)轉(zhuǎn)槍口一致抗日。在紅軍和國(guó)民黨軍隊(duì)中，很多將領(lǐng)都畢業(yè)于黃埔軍校，有同窗之誼，毛澤東(王暉 飾)讓一些紅軍將領(lǐng)寫信給國(guó)民黨老同學(xué)，希望大家化干戈為玉帛，共同抗日。
胡宗南收到了徐向前的來信。敵軍逼近，華家?guī)X戰(zhàn)斗打響。敵人錯(cuò)誤估計(jì)了紅軍的戰(zhàn)斗力，認(rèn)為長(zhǎng)途跋涉下來的部隊(duì)根本不堪一擊，沒想到被紅軍頑強(qiáng)阻擊，寸步難行。紅二方面軍一路征戰(zhàn)，成功翻越了六盤山，甩掉了國(guó)民黨的部隊(duì)，趕到將臺(tái)堡與紅一方面軍勝利會(huì)師。
