演出中, 燕青山(黑子 飾)設法救出 趙滄海(印小天 飾), 秦小手(杜志國 飾)。何自雄的企圖落空。借此機會,燕青山再邀趙滄海回華夏班。趙滄海終于同意。何自雄最不愿看到的事情發(fā)生了。兩個班子回到天津,要等潘二娘來時,舉行一個合班議式。關二爺來邀請他們進他的劇場演出。
燕青山則希望從關二爺那得到當年事件的蛛絲馬跡,關二爺守口如瓶。趙滄海再與 蕭紫霞(韓雯雯 飾)合演綢吊,這讓 秦鶯鶯(劉奕丹 飾)心中很不愉快,可又無奈得很。鬼難拿(張箴 飾)還是不死心,他利用已經被收習的柳三,放一把火,燒了華夏班。大花鞋和潘氏不愿看到華夏班與神奇小子班合班,潘氏借故不來,阻止了合班的進行。