趙滄海(印小天 飾)到了長城前線，被前方將士舍身為國的滿腔熱情所感動，演出之余，把自己所學(xué)滄州六合刀的實戰(zhàn)刀法教給戰(zhàn)士，深得所在部隊八團王團長的賞識。上峰一封電報到來，跟著趙滄海一同來前線的河野昌夫被作為日本間諜抓了起來，趙滄海也因通敵被關(guān)進小號，連累神奇小子班全體都被關(guān)禁閉！
燕青山(黑子 飾)所帶領(lǐng)華夏班的慰問演出也被叫停，等待審查處理。何自雄撈到了河野昌夫的外甥西村正雄(馬浴柯 飾)，就在跟二十九軍對陣的日本兵營里。……趙滄海當(dāng)年逃亡日本神戶的時候，親手教過西村正雄的功夫證據(jù)，他同天津警察局白朝貴二人密謀，由何自雄出面，表面上是為趙滄海前來求情，實際要做實河野昌夫是日本間諜，趙滄海是漢奸通敵的事實。
燕青山、蕭紫霞(韓雯雯 飾)趕來為趙滄海求情也被關(guān)了禁閉。王團長手下一個連長，趁王團長離開去接電話之際，要殺掉河野昌夫為死難戰(zhàn)友報仇，就在連長舉起大刀向河野昌夫砍去之時，趙滄海破門而出，解救河野昌夫。王團長被趙滄海的刀法和武德所動。
要跟趙滄海比武過招比輸贏，比試結(jié)果是幾招過后，趙滄海的刀架在王團長的脖子上。蕭紫霞拿出登有 趙滄海以及神奇小子班在國內(nèi)外，為抗戰(zhàn)捐款、義演的大幅新聞、照片的報紙。日本領(lǐng)事館也通過外交部交涉。沒有確鑿證據(jù)證明河野昌夫是日本間諜，被釋放。
嫌疑解除，王團長要趙滄海留在長城前線當(dāng)一個月的武術(shù)教官。
