鮑眼人(張繼南 飾)出手打霍元甲(李浩軒 飾)，霍元甲一再解釋放下仇恨，鮑眼人不愿意聽他解釋，劉黑山過來襲擊霍元甲，霍元甲被他打得鮮血淋漓，劉黑山輕敵霍元甲用盡全力把他打下了峽谷。逃走的鮑眼人遇上了霍恩第(徐少強 飾)和俞洪水(計春華 飾)一行人，霍恩第見他來勢洶洶讓俞洪水上前對招，俞洪水招式兇狠一招制敵，鮑眼人再次被擒。
霍母見芷蘭心事重重的樣子詢問芷蘭為何不想嫁給霍元甲，芷蘭認為霍母還是不問的好。霍母不明白她不喜歡霍元甲哪里，芷蘭流著淚說霍元甲是哥哥。霍母進一步詢問原因，芷蘭自己不愿意說這事。霍元甲一行人遠遠的看到大疤臉抬著一具棺材走來，大疤臉笑話他是手下敗將，農(nóng)勁蓀就在棺材里有本事就過來搶。
霍元甲只好出招對敵，他打敗大疤臉大開棺材救人，可是棺材里并不是農(nóng)勁蓀而是殺手，殺手拿刀指向他的脖子，一刀插了過來，幸好霍元甲及時躲避。大疤臉跑到峽谷上把農(nóng)勁蓀掉在峽谷中。霍元甲替農(nóng)勁蓀解開繩子，大疤臉卻讓用繩子捆住了農(nóng)勁蓀的腦袋，霍元甲擔心他窒息扛起了他，大疤臉趁機不斷的毆打霍元甲，霍元甲忍受著傷痛拼死救兄弟。
他背上的農(nóng)勁蓀見他筋疲力盡非常的擔憂，大疤臉一腳把他踢到棺材里，然后引爆棺材里的炸藥。這時鴻恩第和俞洪水等人趕來，俞洪水拉走了霍恩元甲。猴孩潛入到霍大嫂的房間，展鵬嚇得急忙到樓下報信。芷蘭看到一群猴孩騷擾，這時趙二業(yè)走了進來，他告訴眾人自己已經(jīng)進入血光圈沒辦法退出了。
霍恩第行人按照要求來到規(guī)定的地點，然而綁在樹上的卻是一個假人，霍恩第喊叫著大疤臉出來談談，大疤臉的手下不愿意聽他的差遣離開了。農(nóng)勁蓀讓他放下屠刀，大疤臉不愿意，這時霍家人走了出來，農(nóng)勁蓀再次勸他放過自己，自己愿意和霍家人一起保護他，大疤臉放過了農(nóng)勁蓀，他告訴眾人黑蛇早上給自己下過命令。
俞洪水認為事情沒這么簡單。展鵬上完廁所發(fā)現(xiàn)客棧里霍家人被綁架，他急忙到峽谷給霍恩第報信。眾人趕回客棧趙二業(yè)走出來讓他們站住，趙二業(yè)說自己不會拿大刀殺人，如果霍恩第自己結(jié)束生命，自己就放棄這場者爭斗。
