梁冬哥(孫耀威 飾)在楚立言(鮑大志 飾)和大姚的配合下，在救護車上，成功刺殺了馬到云。楚香雪(孫菲菲 飾)在李曼娥的掩護下，成功躲過警察的搜查。楚香雪乘機要求搬出公寓，李曼娥不肯退租金，于是把楚香雪介紹到了另一處住所。張豹因欠下巨額賭債被王乃爭(趙煊 飾)抓住把柄，禁不住軟硬兼施被拉攏。
王乃爭答應幫張豹償還賭債，條件是張豹必須成為他安插在李丙元(馬德鐘 飾)身邊的一個內(nèi)線。邵恕安(李國華 飾)經(jīng)過仔細偵察后發(fā)現(xiàn)，“家書”名單上的馬德，很可能是一個利用傳教士身份在上海開辦孤兒院的美國情報特工。邵恕安和“穿山甲”反復推敲，決定鋌而走險，派遣楚香雪以應聘福利院教師為由，打入馬德身邊。
楚香雪陰差陽錯住進了梁冬哥和楚立言掩護身份的住所，幾個人全都又驚又喜。經(jīng)歷了生離死別再次相逢，梁冬哥和楚香雪都有千言萬語想要向?qū)Ψ奖戆祝藭r的兩人已不再是半年前的單純學生，身為特工的他們只能把很多秘密藏在心底。
日本人在上海的“中日親善同盟大會”會期臨近，負責會議籌備的山田和藤沢更加緊鑼密鼓地布置各種安保行動，不敢出任何意外。藤沢要求李丙元放棄調(diào)查馬到云被刺一案。刺殺馬到云事件之后，梁冬哥和楚立言為了掩護身份擺起了豬肉攤，似乎整天都在為生計而辛苦奔波。
他們并不知道自己的一舉一動都被楚香雪看在眼里并且秘密上報“老板”邵恕安。為了調(diào)查清楚傳教士馬德跟日本人在上海的情報機關(guān)頭子山田究竟有著怎樣的交易，楚香雪受命到福利院應聘老師。李曼娥帶著一幫打手上門催租，并吹噓起現(xiàn)在傍上的男人，就是日偽特工部主任李丙元。
