楚立言(鮑大志 飾)得到梁冬哥(孫耀威 飾)密制的地圖，更加信心滿滿，決計要在“中日親善同盟大會”現(xiàn)場搞出一番大事。楚立言和馬駿等人商量將特殊的小型炸彈藏在運柴車里送進特工部大院，再由楚立言和大姚化裝成水房師傅將炸彈裝進暖水瓶里送進會議現(xiàn)場。
計劃如期進行，兩人在會議前一晚成功地和炸彈一起混進了特工部的水房。李曼娥洞悉到楚立言可能會在“同盟大會”現(xiàn)場搞襲擊，特意來他家找他試探，卻發(fā)現(xiàn)屋門緊鎖，里面空無一人。李曼娥更加確信楚立言已經(jīng)出發(fā)，箭在弦上了。
她趕緊秘密通知專程從南京趕來上海參加“同盟大會”的汪委黨部高官，明天的大會可能會出事，請務必找借口不要參加。次日，特工部里里外外一片嚴密封鎖，各界會議代表魚貫而入。邵恕安(李國華 飾)也冒險受邀來參加。在李丙元(馬德鐘 飾)的辦公室里，他與唐浩峰(吳京安 飾)驚喜重逢。
兩人感慨萬千，當著李丙元的面又有很多事只能心照不宣。楚立言和大姚機智地順利通過盤查，將藏在暖水瓶里的炸彈運進了現(xiàn)場。楚立言讓大姚假裝送空水瓶，提前撤離會場；自己當會議開始時引爆炸彈再撤。沒想到狡猾的李丙元意外地察覺到蛛絲馬跡，他帶著一眾特務殺氣騰騰地沖向會場準備抓人。
此時負責在外面旅館保護葉青(蔡婷婷 飾)和李婉(周庭伊 飾)的梁冬哥也心急如焚，他設計鼓動李婉一起“出逃”去外面散風，又借機回到了特工部。
