武漢空襲戰(zhàn)日本人落敗的消息傳來(lái)，唐浩峰(吳京安 飾)和沈素珍(秦雪 飾)為勝利完成任務(wù)而興奮。但沈素珍忍不住告訴唐她發(fā)現(xiàn)王芷蕓與邵恕安(李國(guó)華 飾)秘密約會(huì)的事情又禁不住讓唐心情緊張起來(lái)。唐浩峰警告沈素珍這件事他自己會(huì)處理，絕不允許再監(jiān)視夫人。
沈素珍無(wú)奈點(diǎn)頭答應(yīng)。不過(guò)沈素珍說(shuō)出的另一個(gè)消息讓唐浩峰徹底驚呆了，原來(lái)唐的母親是被日本間諜秘密殺害的，還故意嫁禍給了宋介的特工組織，為的就是逼唐浩峰與國(guó)民黨徹底決裂。沈素珍還告訴唐，為了向他澄清這件事很快就有一位大人物要親自秘密抵達(dá)上海了。
楚香雪(孫菲菲 飾)按照邵恕安的布置，與梁冬哥(孫耀威 飾)促膝長(zhǎng)談，兩人都敞開(kāi)心扉，感情升溫。楚香雪最后提出要梁冬哥利用和李婉(周庭伊 飾)的感情將計(jì)就計(jì)潛伏打入李丙元(馬德鐘 飾)身邊。梁冬哥震驚，堅(jiān)決不從。楚香雪含淚說(shuō)為了趕走日本人，我們必須暫時(shí)分離，但我們的心已經(jīng)在一起。
李丙元被捕后，小峰代理主任職務(wù)。李曼娥為報(bào)楚立言(鮑大志 飾)被害之仇變本加厲利用小峰和山田欺負(fù)突然變得無(wú)依無(wú)靠的李婉和葉青(蔡婷婷 飾)，更是要把她們掃地出門(mén)徹底趕出了特工總部。李婉仗著自己與藤?zèng)g的舊交前去為哥哥求情，沒(méi)想到也吃了閉門(mén)羹。
李婉傷心欲絕，葉青更是吃不得苦怨天尤人。梁冬哥被授意乘機(jī)接近李婉，幫她們共渡難關(guān)。在這段生活艱辛的日子里，李婉和梁冬哥的感情迅速升溫，李婉甚至覺(jué)得這種雖然貧困但再也不會(huì)被人指著脊梁罵漢奸的日子十分美好。
李婉從一個(gè)富家公主蛻變成一個(gè)善良可愛(ài)而且富有愛(ài)國(guó)心的女孩，梁冬哥不知不覺(jué)也開(kāi)始被她吸引。梁冬哥面對(duì)楚香雪和李婉這兩個(gè)女人，內(nèi)心的天平開(kāi)始發(fā)生了微妙的變化。
