肖岳(王挺 飾)大怒，罵常虎(張洪睿 飾)叛徒，沒(méi)料到鎮(zhèn)民紛紛站出來(lái)投敵。突圍出去的何莜真(王力可 飾)找到了鑾山武工隊(duì)，冒充江紅櫻，留下一袋錢，借走馬匹；江紅櫻打開(kāi)錢袋，里面裝的全是石頭，仔細(xì)翻檢后發(fā)現(xiàn)一張紙條。常虎開(kāi)始交代——實(shí)際上，霸下鎮(zhèn)21戶居民，67人。
除8名兒童外，其余59人皆隸屬于國(guó)民政府軍事委員會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)局。他們受命來(lái)到霸下鎮(zhèn)，遣散當(dāng)?shù)鼐用瘢《孛軋?zhí)行任務(wù)。除去李從文(王千源 飾)和肖岳外，其余人接到的任務(wù)是在此處生活并聽(tīng)從李從文與肖岳的調(diào)遣。鎮(zhèn)民指認(rèn)肖岳和李從文為任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。
肖岳和李從文被綁起來(lái)嚴(yán)刑拷打，兩人皆拒不招供。常虎和龍家眾人愿意用自己的知識(shí)幫助山田挖掘出真實(shí)的任務(wù)。何莜真獨(dú)自潛回霸下鎮(zhèn)周邊水域，截住通訊船。殺死一名日軍。其余日軍見(jiàn)勢(shì)不妙，駕船逃跑。鎮(zhèn)民為山田找出干擾通訊設(shè)備的機(jī)器，并關(guān)掉干擾信號(hào)。
水面上的通訊船終于恢復(fù)信號(hào)，將遇襲情況發(fā)布給山田，山田自信已控制局面，并擔(dān)心通訊船再次遇襲，命通訊船回到霸下鎮(zhèn)。常虎等人幫助山田分析出，齊原小隊(duì)被殲滅與孩子撿到的那枚玉扳指有著直接關(guān)系。從而猜測(cè)霸下鎮(zhèn)應(yīng)該的確有宮藏。
李從文和肖岳猜測(cè)鎮(zhèn)民一定會(huì)發(fā)現(xiàn)任務(wù)實(shí)質(zhì)，并找到埋藏故宮文物的地點(diǎn)。但兩人同時(shí)清楚，門內(nèi)已被兩人放置陷阱，山田和鎮(zhèn)民一旦開(kāi)門進(jìn)入，炸彈引爆，大家會(huì)同歸于盡。常虎等鎮(zhèn)民帶著山田來(lái)到酒坊地道口。即將開(kāi)啟地道口，山田突然改變主意。
命士兵控制住鎮(zhèn)民，決定將情況匯報(bào)給師部后，等待增援及設(shè)施到達(dá)后再開(kāi)啟地道。鎮(zhèn)民被悉數(shù)帶到鎮(zhèn)北門，山田出爾反爾，要將全體鎮(zhèn)民及孩子屠殺掉。常虎等人后悔莫及。通訊船回到霸下鎮(zhèn)，山田及部分士兵押李從文、肖岳來(lái)到江邊。
通訊船尚未靠岸，山田發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，這時(shí)船上機(jī)槍對(duì)著日軍開(kāi)始掃射。鎮(zhèn)北門槍決執(zhí)行場(chǎng)的副官聽(tīng)出槍聲不對(duì)，要求士兵迅速殺掉鎮(zhèn)民，前去支援。先前被砍斷一條胳膊的老王實(shí)際上并未斷肢，偽裝許久，早已將捆綁鎮(zhèn)民的繩子割開(kāi)，此時(shí)鎮(zhèn)民掙斷繩子，很快控制了局面。
山田見(jiàn)勢(shì)不妙，帶著僅余的幾名士兵向山上私塾跑去。想要挾持孩子。山田拉開(kāi)私塾的門時(shí)，小伍正在門邊。山田挾持小伍，想要離開(kāi)霸下鎮(zhèn)。小伍看起來(lái)十三歲，實(shí)際上已經(jīng)二十八歲，是行動(dòng)處的一名特工。小伍制服山田。山田卻說(shuō)鎮(zhèn)民不能殺他，因?yàn)猷捒h中隊(duì)留守的士兵得不到山田的消息會(huì)將情況匯報(bào)師部，霸下鎮(zhèn)會(huì)遭屠殺。
何莜真告訴山田，早在她前去找鑾山武工隊(duì)時(shí)，就將鄴縣中隊(duì)僅留四名日軍的消息寫在紙條上，告知了江紅櫻等人。如今鄴縣中隊(duì)恐怕已經(jīng)被端，而這筆賬也會(huì)理所當(dāng)然的被記到武工隊(duì)名下，霸下鎮(zhèn)依舊可以獨(dú)善其身。山田這才知道，之前鎮(zhèn)民種種妥協(xié)，不過(guò)是大家合力演的一場(chǎng)戲，為的是拖延時(shí)間，等待何莜真回來(lái)，大家再行殲滅日軍。
鄴縣中隊(duì)被殲滅，鎮(zhèn)民開(kāi)始清理鎮(zhèn)子及尸首。霸下鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長(zhǎng)白老大的妻子——行動(dòng)處特工梅寡婦(周放 飾)和龍九(秦俊杰 飾)經(jīng)過(guò)此次事件建立起感情。士兵尸體被分別運(yùn)上機(jī)船和通訊船，即將偽裝清理完畢。此時(shí)，梅寡婦的婆婆白孫氏正準(zhǔn)備渡河前往霸下鎮(zhèn)。
