A市工作站特工追殺常虎(張洪睿 飾)，搏斗中常虎與特工均被抓獲。汪偽特務機構分區(qū)負責人易先生(李立群 飾)負責審訊常虎，常虎要面見野間平二(米岡寬純 飾)交代重要情報。日軍指揮部野間平二召集易先生及吳司令(杜功海 飾)開會。吳司令被突然請去開會，心中不悅。吳司令即將到達指揮部，梅寡婦(周放 飾)卻突然攔在車前面。
吳司令驚慌之余質(zhì)問梅寡婦，梅寡婦表示自己被夫家趕出來，想要投奔吳司令。吳司令譏笑羞辱梅寡婦后離去。常虎列席會中，揭發(fā)吳司令身邊的陸秘書是國民黨14區(qū)工作站情報員。吳司令大怒，認為是易先生要整自己。常虎說自己說的只是情報中的一小部分，不信大家可以親眼見證。
會后，常虎被帶回，易先生卻并未相信常虎的身份。常虎帶領易先生和吳司令來到偽裝成中藥店的14區(qū)工作站地址，現(xiàn)場布置了便衣，隨時準備進行抓捕行動。不久，陸秘書出現(xiàn)，吳司令無話可說。陸秘書與藥店掌柜接頭時，便衣進行抓捕行動。
陸秘書被捕，掌柜和二掌柜憑著對地形的熟悉逃出藥店，便衣開始封鎖道路，掌柜扔出一枚手雷制造混亂后想要突破，易先生和常虎在另一邊圍追，二掌柜向兩人扔出手雷，易先生已躲避不及。肖岳(王挺 飾)和沈月紅(蒙亭宜 飾)出現(xiàn)，舉起手槍射擊，將手雷引爆在空中。
肖岳和沈月紅被常虎引薦，進入日軍指揮部。肖岳和沈月紅來到舞廳，和李從文(王千源 飾)、何莜真(王力可 飾)借跳舞交換情報。四人事情做得隱蔽，但這一幕卻被易先生看在眼里，易先生產(chǎn)生懷疑。霸下鎮(zhèn)，江紅櫻身邊的武工隊員在鬼子掃蕩時受傷，躲進霸下鎮(zhèn)，與留守的龍九(秦俊杰 飾)打了照面。
龍九作為偽警察被武工隊捆了起來。江紅櫻認為龍九是霸下鎮(zhèn)的危險因素，害怕因為自己的到來，龍九的告發(fā)而招致日軍屠殺，對其嚴加看管。游擊隊員的子彈被取出，但是失血過多，仍然需要臥床休息，龍九將武工隊安排在肖岳的酒坊，雖然他處處賣好，但江紅櫻依舊無法相信他，命人密切監(jiān)視龍九的一舉一動。
