易先生(李立群 飾)免疫功能已經(jīng)紊亂，基本上只能靠藥物維持生命。易先生接到機(jī)要員的情報(bào)，情報(bào)顯示國民黨正在調(diào)集軍隊(duì)，在鄰近防線上有異動。野間平二(米岡寬純 飾)找常虎(張洪睿 飾)要情報(bào)，常虎請示肖岳(王挺 飾)。肖岳告知，常虎要說出的情報(bào)就是：我軍準(zhǔn)備發(fā)起戰(zhàn)事，填補(bǔ)U形缺口。
常虎聽后大驚，這個情報(bào)說出去后，常虎就會成為真正的叛徒。肖岳卻讓常虎不要著急，這是上級命令，自然有其道理。易先生根據(jù)機(jī)要員拿來的情報(bào)進(jìn)行分析，然后去找野間平二。野間平二發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇髵呤帲哲姳Ψ稚ⅲ@個當(dāng)口，國民黨若發(fā)起進(jìn)攻，填補(bǔ)戰(zhàn)線缺口，日軍并無力還手。
野間平二想要將各處掃蕩的士兵召回，易先生出聲阻止。易先生判斷，突然有人向日軍投誠，接著久久不能破解的密電就被破解，并且密電顯示的情報(bào)就是有軍隊(duì)調(diào)集，一切太過于巧合。并判斷常虎手上掌握的所謂重大情報(bào)就是這個。
如果常虎的確將這個情報(bào)說出來，那么常虎的投誠就視作有詐。此時，余主任(郭秋成 飾)正在冷笑。他已將日軍和霸下鎮(zhèn)特工兩邊的反應(yīng)都預(yù)料到了。也就是說，常虎被懷疑本就是注定的。常虎來見野間平二，交代自己掌握的重大情報(bào)：我軍準(zhǔn)備發(fā)起戰(zhàn)事，填補(bǔ)U形缺口。
易先生立馬命人將常虎拉出去槍決，跟來的肖岳突然捅出吳司令(杜功海 飾)軍中有人私運(yùn)槍火，而重慶方面就需要有部隊(duì)可以幫助他們里應(yīng)外合，此事與U形缺口戰(zhàn)事有關(guān)。肖岳抓住了野間平二和易先生之間立場的不同，使得野間平二在最后關(guān)頭下令放開他們，選擇與他們繼續(xù)合作。
野間平二對陸秘書用刑，陸秘書一口咬定私運(yùn)軍火只是為謀私利，野間平二疑心更重，覺得事情并不簡單。軍營里，吳司令刑訊偷運(yùn)軍火的軍官。得知了接頭人信息。常虎在酒店與老王和王嫂(閻青妤 飾)見面溝通。兩人將被作為偷運(yùn)軍火的接頭人抓獲，日軍指揮部的羈押室有地下管道直通軍火庫。
老王和王嫂需要在羈押室堅(jiān)持到一定時候，之后進(jìn)入軍火庫，實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)交待完畢后，常虎將老王和王嫂制服，而順藤摸瓜的野間平二也找到了這里，抓獲私賣軍火的接頭人——霸下鎮(zhèn)鎮(zhèn)民、軍事情報(bào)處軍運(yùn)科老王和王嫂。易先生審訊老王和王嫂，在常虎眾人毫無預(yù)警的情況下開槍打死老王。
王嫂精神瀕臨崩潰。老王的意外死亡不僅僅作用于常虎和王嫂，也令野間平二和易先生再起嫌隙。野間平二擔(dān)心老王會是唯一知道真相的人，老王的死亡會令唯一的線索斷掉。易先生因?yàn)闆]有證據(jù)可以證實(shí)他對常虎等人的猜疑而在野間平二面前失去話語權(quán)。
肖岳、沈月紅(蒙亭宜 飾)、常虎三人與野間平二見面，急躁的野間平二要求常虎立即拿出證據(jù)證明他所說的情報(bào)的真實(shí)性。野間平二處藏有許多無法破譯出來的國民黨特A級藏文密碼，常虎等人愿意幫助破譯，以便及早找到國民黨軍隊(duì)進(jìn)攻U形缺口的確鑿證據(jù)。
