藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)探望馮九思(喬任梁 飾)后來(lái)找宋遠(yuǎn)橋(仁龍 飾)，她希望宋遠(yuǎn)橋能幫助自己保釋楊炳新(武強(qiáng) 飾)。幾經(jīng)周折，馮九思終于成功見(jiàn)到了楊炳新。馮九思告訴楊炳新，自己已經(jīng)推斷出兇殺案的幕后黑手是日本人，而兇手極有可能是代號(hào)貍貓的楊耀祖(宋撼寰 飾)據(jù)此退斷，貍貓很可能已經(jīng)投靠了日本人。
楊炳新認(rèn)為，推斷出再多東西也沒(méi)用，自己不會(huì)相信弟弟叛變投靠日本人。馮九思告訴楊炳新，自己已經(jīng)找到了保人，不久就會(huì)將他們二人保出去。可是，過(guò)了一會(huì)，楊炳新被放了出去，馮九思依然被關(guān)在牢里。楊炳新被藍(lán)青瑤保出去后，回到家中，發(fā)現(xiàn)和自己關(guān)系曖昧的寡婦家的孩子大福生了重病，只有去洋醫(yī)院才能治好。
楊炳新趕忙帶孩子去醫(yī)院治病，發(fā)現(xiàn)兜里的錢(qián)連掛號(hào)費(fèi)都不夠。無(wú)奈之下，楊炳新只好拿槍威脅醫(yī)生給大福看病，驚嚇之下的醫(yī)生只得同意。秋本截獲了密碼本和一封電報(bào)，由密碼本可知這封電報(bào)正是四爺所發(fā)。電報(bào)中，提到了日軍即將對(duì)中共展開(kāi)大圍剿的絕密情部，驚怒的小倉(cāng)立刻決定向總部匯報(bào)情部走漏的消息。
小倉(cāng)向上級(jí)申請(qǐng)借調(diào)一輛定向車(chē)來(lái)搜查代號(hào)四爺?shù)闹泄睬椴咳藛T，以保證日軍的南進(jìn)戰(zhàn)略的準(zhǔn)備工作。藍(lán)青瑤回到家后，發(fā)現(xiàn)有人在窗外盯梢。于是她與藍(lán)默之(張曉林 飾)進(jìn)行了一席長(zhǎng)談，藍(lán)青瑤告訴父親，自己相信日本人終將被打敗。此時(shí)藍(lán)默之身體不太舒服，于是藍(lán)青瑤與父親一起前往醫(yī)院。
醫(yī)院里，藍(lán)青瑤遇到楊炳新，楊炳新讓藍(lán)青瑤幫他照看一下孩子，而自己要出去一趟。幾經(jīng)猶豫，藍(lán)青瑤打消了報(bào)警的念頭，并將醫(yī)藥費(fèi)結(jié)清。放了藍(lán)青瑤，宋遠(yuǎn)橋又去找周孝存(祖峰 飾)給馮九思說(shuō)情。周孝存知道，宋遠(yuǎn)橋一直與馮九思不和，對(duì)于宋遠(yuǎn)橋幫馮九思說(shuō)情，周孝存很是疑惑。
宋遠(yuǎn)橋解釋說(shuō)，平時(shí)的不和僅僅是因?yàn)樗麄児ぷ魃嫌兴制缌T了。周孝存得之宋遠(yuǎn)橋已經(jīng)私自將楊炳新放走，震怒之下訓(xùn)斥了宋遠(yuǎn)橋一通。另一方，小倉(cāng)那邊?電訊測(cè)向車(chē)來(lái)到了。火車(chē)站，熙熙攘攘的人群中，一個(gè)人走到了檢票員面前，正要檢票，旁邊兩人突然和檢票員突然發(fā)難。
俗話(huà)說(shuō)一拳難敵四手，此人只好逃上了火車(chē)頂。這時(shí)，楊炳新匆匆趕到向他伸出援手。二人協(xié)力，擊退三人。藍(lán)青瑤勸說(shuō)藍(lán)默之與她一起出國(guó)，可藍(lán)默之卻不同意，因?yàn)樗麑?shí)質(zhì)上已然被日本人控制，試圖逃跑只會(huì)是自取滅亡。失望的藍(lán)青瑤只得再次前往警務(wù)處探望馮九思，希望能夠找到辦法，可是馮九思卻無(wú)法在查案這件事情上和自己達(dá)成一致，最終不歡而散。
藍(lán)青瑤跑去找馮素梅(張恒 飾)，試圖讓她去阻止馮九思繼續(xù)查案。周孝存對(duì)楊耀祖動(dòng)了殺心，他命令手下將搜索范圍擴(kuò)大到日租界，伺機(jī)擊殺楊耀祖。這時(shí)，楊炳新在診所附近找到了楊耀祖的蹤跡。
