上泉重次(張粟 飾)向足利義石(劉文治 飾)告假三天要去找高手比劍，足利富子(黃曼 飾)要求跟隨上泉一道前往。在碼頭與展翔相遇，心死的展翔一心殺倭寇求死。但兩招就敗給了上泉。這時(shí)旁邊一位老人家教展翔出招，僅用了兩招就打敗了上泉。上泉猜出這位老人家就是他要找的劍道高人方鈞予(閭漢彪 飾)，方鈞予奚落了上泉等人一番。
一旁的展翔希望拜方鈞予為師，但方鈞予對于練劍之人都不知道自己的名號頗為詫異，但卻覺得展翔是個頗有天賦且境界較高之人，就收他為徒了。榕艷提起上次送展浩的絲巾，讓展浩不由想起了與足利富子的那次相遇。方先生帶展翔到了一個地方，決定用七天時(shí)間將自己畢生所悟的劍道奧義教授給展翔。
上泉重次和足利富子經(jīng)過閩清，到了三枝亂步的地界，三枝亂步本準(zhǔn)備隆重迎接，但聽說上泉和足利在一起，心生醋意，就以公事在身搪塞，避不相見。上泉重次看到三枝亂步所說的公務(wù)在身不過是練劍而已,三枝亂步直言練劍是為了擊敗展浩。
三枝亂步想和上泉重次一絕高下，二人交手過后，發(fā)現(xiàn)不分伯仲。
