三枝亂步去找三枝圖田(石兆琪 飾)問及領(lǐng)將一事，三枝圖田勸慰三枝亂步，讓其放棄領(lǐng)將的頭銜。最后三枝亂步明白自己不能做領(lǐng)將的原因僅僅因為自己是個漢人，倍感氣憤和難過，倆人不歡而散。上泉重次(張粟 飾)聽說三枝亂步去找三枝圖田，便勸說他自立門戶，三枝亂步若有所思。
三枝圖田的大壽臨近，三枝亂步與屬下密謀，并與陳靜芝聯(lián)手殺害三枝圖田，奪取將領(lǐng)之位。三枝亂步以放走靜芝為條件要她在義父的壽宴上，利用表演懸絲傀儡表演殺死三枝圖田。靜芝答應(yīng)了三枝亂步，卻不是因為獲得自由，而是要親手殺死一個倭寇。
壽宴上靜芝和三枝亂步聯(lián)手，成功將三枝圖田殺死。而他麾下的兩員大將上杉長野、樂隱夫與他里應(yīng)外合。殺的殺，降的降。并將不愿歸降的1000余眾全部殺害。三枝亂步對著三枝圖田的尸體既悲涼又狠毒，最后盡以一個杯子摔在地上是碎與否，來決定給三枝圖田風(fēng)光大葬還是拖出去喂狗。
展浩從僧兵口中得知從興化撤離時曾見到了渡厄大師，但因渡厄大師腿腳不利索，被倭寇捉住了。足利義石(劉文治 飾)得知三枝圖田已死，就傳令三軍封三枝亂步為上將軍，全權(quán)統(tǒng)治三枝軍團(tuán)。展浩明知救渡厄大師無望，也固執(zhí)的要去興化救渡厄大師。
三枝亂步要手下三人抓鬮決定誰做將軍。上杉長野得知三枝亂步是有意讓自己擔(dān)任領(lǐng)將。
