夜里，鄭朝山(黃志忠 飾)睡不著于是來(lái)到院子里，看著熟悉的一切，不禁想起了秦招娣(薛佳凝 飾)，雖說(shuō)當(dāng)時(shí)跟秦招娣在一起是為了更好地掩護(hù)身份，但他對(duì)秦招娣的感情是真的。次日，鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)回家告訴鄭朝陽(yáng)，按照計(jì)劃已經(jīng)公布秦招娣就是鳳凰，所以鄭朝山的身份就能洗白。
鄭朝陽(yáng)提醒鄭朝山這次的任務(wù)很危險(xiǎn)，他面對(duì)的不是神神叨叨的魏檣(張秋歌 飾)，而是深不可測(cè)的候鳥(niǎo)。根據(jù)候鳥(niǎo)最近的動(dòng)作分析很快會(huì)進(jìn)入靜默期，這樣就不好找候鳥(niǎo)，所以希望在候鳥(niǎo)進(jìn)入靜默期之前找到他。鄭朝山指出候鳥(niǎo)費(fèi)盡心機(jī)讓魏檣設(shè)計(jì)這么一個(gè)圈套殺了秦招娣，所以非常肯定候鳥(niǎo)會(huì)聯(lián)系他。
白玲(潘之琳 飾)認(rèn)為鑰匙和密碼沒(méi)有價(jià)值，根據(jù)楊鳳剛(高搏 飾)的口供說(shuō)是收到指令信箱，她又審問(wèn)了幾個(gè)抓獲的特務(wù)，他們都是通過(guò)信箱收到行動(dòng)指令，他們和楊鳳剛都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，都是組長(zhǎng)社會(huì)地位比較高，直接接收到候鳥(niǎo)的喚醒。這些人收到的信件都是空白的，信封成了關(guān)鍵，但都是錯(cuò)的地址因此成了死信。
而死信返回郵局存放，在一個(gè)特定時(shí)間死信會(huì)寄到一個(gè)新的地址，候鳥(niǎo)根本不要出面，所以接下來(lái)他們要調(diào)查郵局。鄭朝陽(yáng)、白玲和郝平川(張雋溢 飾)來(lái)到郵局專(zhuān)門(mén)存放死信的房間，負(fù)責(zé)死信的管理員交代有人給他打電話讓他挨個(gè)把這些死信給寄回去，那人是男的，聽(tīng)聲音四五十歲的樣子。
郝平川向白玲打聽(tīng)上海有什么好吃的，一激動(dòng)說(shuō)漏嘴他和鄭朝陽(yáng)要調(diào)到上海的事。白玲聽(tīng)了很難過(guò)，竟然是從別人嘴里知道鄭朝陽(yáng)要調(diào)走。多門(mén)(高亮 飾)今天做壽，教張超(龔浩川 飾)做炸醬面的醬料，還開(kāi)玩笑說(shuō)以后張超不唱快板了，還可以開(kāi)炸醬面館。
耿三(王一劍 飾)提起今天哭喪棒徐六等人被槍斃的事，不明白為何有些國(guó)民黨大特務(wù)可以去學(xué)習(xí)班，有些卻是被槍斃，指責(zé)共產(chǎn)黨是盡挑軟柿子捏。多門(mén)可不允許他們這樣說(shuō)共產(chǎn)黨，他一一列舉了哭喪棒的惡行，崩了哭喪棒那可是為民除害。
白玲慢慢接受鄭朝陽(yáng)調(diào)去上海的事，提起領(lǐng)導(dǎo)找她談話，很可能會(huì)把她調(diào)去廣州，不過(guò)她想跟領(lǐng)導(dǎo)打報(bào)告申請(qǐng)也去上海。鄭朝陽(yáng)讓白玲趕緊上交報(bào)告。迎新聯(lián)歡晚會(huì)上，也是為鄭朝陽(yáng)踐行的聚會(huì)，公安局全體聚在一起。大家起哄讓白玲唱一個(gè)，白玲唱了一曲，一開(kāi)口便驚艷四座。
鄭朝陽(yáng)又起哄讓羅勇(黃品沅 飾)唱歌，羅勇唱了一段四川的小曲。羅勇提起他和鄭朝陽(yáng)雖說(shuō)是上下屬關(guān)系，但他一直把鄭朝陽(yáng)當(dāng)兒子當(dāng)兄弟，突然鄭朝陽(yáng)要調(diào)走了，他的心里還挺舍不得難受。鄭朝陽(yáng)表示只要祖國(guó)需要，讓他去哪就去哪。郝平川和多門(mén)斗起嘴來(lái)互相嫌棄，其實(shí)他們都舍不得對(duì)方。
白玲心里難受，獨(dú)自來(lái)到院子里。鄭朝陽(yáng)跟了出去，以為白玲是因?yàn)楹缕酱ê投嚅T(mén)不難受，出言安慰她，根本不知道白玲是舍不得他走。白玲告訴鄭朝陽(yáng)，她去上海的報(bào)告沒(méi)批下來(lái)。鄭朝陽(yáng)沖動(dòng)要去找羅勇問(wèn)清楚被白玲攔住，白玲稱(chēng)當(dāng)時(shí)調(diào)來(lái)市局工作是自己申請(qǐng)的，為了鄭朝陽(yáng)。
重回酒桌，鄭朝陽(yáng)猛灌自己酒，喝多的他還爬上去扯下了橫幅，借著醉意叫囂不離開(kāi)北京。白玲明白鄭朝陽(yáng)心里難受，勸他服從組織的決定，并表示自己不管今后去哪里，都會(huì)去上海看他，更是當(dāng)著眾人的面向他表白。羅勇見(jiàn)狀宣布在場(chǎng)的各位都將離開(kāi)北京奔赴全國(guó)各地新的工作崗位，讓大家互相道別。
一開(kāi)始還算歡快的聚會(huì)，突然變得低氣壓。大家擁抱不舍道別，鄭朝陽(yáng)恍惚間似乎看見(jiàn)了犧牲的齊拉拉(李添諾 飾)和那兩個(gè)孩子，而他和白玲之間的經(jīng)歷，一幕幕就像過(guò)電影一樣在腦海中過(guò)了一遍。列車(chē)上，候鳥(niǎo)扮成乘務(wù)員檢票，給了鄭朝山下一步工作指令，而鄭朝陽(yáng)則坐在鄭朝山隔壁的位置。
革命尚未完成任道重遠(yuǎn)，新的挑戰(zhàn)將繼續(xù)......（全劇終）
