桃園三結(jié)義東漢末年，漢桓帝年幼，外戚專權(quán)，宦官干政。桓帝死后，靈帝繼位，權(quán)力落在十常侍手中。他們賣官害民、橫征暴斂、官逼民反，終于在東漢靈帝光和七年（公元184年）三月五日，爆發(fā)了席卷中原的黃巾起義。漢靈帝命地主豪強(qiáng)領(lǐng)兵鎮(zhèn)壓，各州募兵守備。
招兵告示張貼在涿縣城門口。圍觀群眾中，有一位紅臉大漢，他叫關(guān)羽(陸樹銘 飾)，是河?xùn)|解縣人，因在家鄉(xiāng)殺了豪強(qiáng)，逃到涿縣，賣綠豆為生。人群中還有一人看了榜文，嘆了一口氣。在他身后一個(gè)黑臉大漢向嘆氣的人說道：“大丈夫不與國(guó)家出力，何故長(zhǎng)嘆？
”那個(gè)嘆氣的青年名叫劉備(孫彥軍 飾)，本是漢室宗親，幼年喪父，跟母親流落涿縣，靠編席販履糊口。黑臉大漢名叫張飛(李靖飛 飾)，在本地開肉鋪，專好結(jié)交天下豪杰。他常將賣不完的豬肉放在一口井里，蓋上巨石。誰(shuí)能揭開大石塊，可以任取井中肉。
有人到張飛的肉鋪來買肉，伙計(jì)卻拿不出肉，關(guān)羽走來毫不費(fèi)力將巨石搬開，盡取井中豬肉分與眾人。張飛得知，想和關(guān)羽比試武藝，兩人打得難解難分，被一旁觀看的劉備拉開。由于三人志同道合，便在桃林中結(jié)拜為兄弟。立誓：“同心協(xié)力，救困扶危；上報(bào)國(guó)家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。
”黃巾起義被鎮(zhèn)壓后，劉備立了不少戰(zhàn)功，卻只當(dāng)了中山府安喜縣縣尉。不久，十常侍命令各地太守派督郵下去查訪，借機(jī)淘汰一批地方官吏。本郡督郵來到安喜縣視察，對(duì)劉備傲慢無(wú)禮，還索取賄賂。張飛得知大怒，將督郵捆綁用柳條鞭打。
劉備聞?dòng)嵹s來，見督郵求饒，令張飛住手。關(guān)羽認(rèn)為：“荊棘叢中，非棲鸞鳳之地，不如棄官歸鄉(xiāng)別圖大計(jì)。”于是兄弟三人棄官而去。
