舌戰(zhàn)群儒曹操(鮑國安 飾)在山上觀戰(zhàn)，見趙云不可擋，下令：“如趙云到，不許放冷箭，只要捉活的。”云趁勢砍殺，沖出重圍，到長坂橋遇張飛(李靖飛 飾)，將阿斗交與劉備(孫彥軍 飾)手中。張飛在橋上令二十余兵砍下樹枝，拴在馬尾上，在樹林內(nèi)往來馳騁，掀起塵埃，虛張聲勢。
他怒目橫矛，立馬橋上。曹軍見塵土飛揚，疑有伏兵，不敢上前。張飛怒喝一聲，曹將夏侯杰(楊立新 飾)驚得肝膽碎裂，倒于馬下，曹操大驚，惶亂中撥馬而逃。曹軍在混亂中提兵赴江陵。荊州刺史引荊州軍民降曹。曹操奪取了荊州，乘勝率八十三萬大軍威逼江東，他陳兵長江北岸，虎視江東六郡。
消息傳來，東吳朝野一片震驚，武將要戰(zhàn)，文官主降，爭論不休。孫權(quán)(吳曉東 飾)不甘降曹，又恐力量不敵，舉棋不定。魯子敬力排眾議，愿親到江夏，搬請諸葛亮(唐國強 飾)共議破曹大計。孫權(quán)因劉備兩次打敗曹操，急于摸清曹軍兵力，同意魯肅(曹力 飾)去江夏探聽虛實。
諸葛亮用計火燒新野后，因劉備不愿攻取荊襄，攜民渡江，以致敗退夏口。諸葛亮告訴劉備：當前因曹操勢力強大，不宜對抗，只有聯(lián)吳，才能抗曹。諸葛亮在魯肅邀請下出使東吳，東吳眾臣蔑視孔明，在謁見孫權(quán)之前，先安排他在集賢堂與眾官相會，想殺殺他的威風(fēng)。
東吳重臣張昭、顧雍等知諸葛亮來意，紛紛向諸葛亮發(fā)難，氣勢洶洶，不可一世。諸葛亮面對群儒，從容不迫，對答如流，以降曹必亡，曹軍可以打敗之理，說服眾臣，駁得張昭“瞠目結(jié)舌，無言答對”；虞翻“面紅耳赤，低頭不語”；步騭、薛琮“語塞口呆”……
