吳宮干戈神鳳元年（公元252年），吳主孫權(吳曉東 飾)病逝。在位二十四年，壽七十一歲，太傅諸葛恪遵遺命立孫亮為帝，改元建興元年。正當滿朝舉哀之際，魏司馬昭統(tǒng)領三十萬大軍，兵分三路進犯東興。諸葛恪大驚，命老將丁奉引軍自江中救東興。
丁奉率三千水兵，勇敢上岸，雪中進兵，將狂傲麻痹的魏軍殺得死傷大半，東興一戰(zhàn)，大獲全勝。諸葛恪甚為得意，并與蜀姜維約會，調集二十萬大軍，出兵中原。丁奉勸其先攻取魏國總隘口新城，恪從之，于是吳軍便在新城展開了攻城戰(zhàn)。
新城守將張?zhí)嘏扇苏埥担T葛恪下令暫緩攻城。丁奉識破此為敵人緩兵之計，力主攻城，諸葛恪不以為然，怒拒之并言：“再有言戰(zhàn)者，斬！”十日后，諸葛恪果然中計，在危急時刻，又不聽丁奉之勸，大舉攻城，致使吳軍大敗，自己也被飛箭所傷。
諸葛恪敗歸，自覺羞慚，恐人議論，于是搜尋眾官將過失，輕則發(fā)遣遠方，重則斬首示眾。又令心腹張約、朱恩接管御林軍，一時間內外官員無不恐懼。孫峻、孫綝、滕胤將此情上奏吳主孫亮，共設密計，在宮中飲宴之際除掉諸葛恪。
諸葛恪死后，孫峻被封為丞相。不久，孫峻病故，其從弟孫綝輔政。其人性格殘暴，隨意殺戮大臣，獨攬朝政。太平三年（公元258年），孫綝廢吳主孫亮，擁立孫權第六子孫休(潘粵明 飾)為帝，改元為永安元年。孫綝受封為丞相。孫氏一門五侯，掌管禁軍，權勢煊赫，如狼似虎、恣意而為。
孫休甚為恐懼，便召老將丁奉，下密詔除孫綝。丁奉以奉詔檢典禁軍為名，除掉孫綝兄弟。吳國朝中連遭變亂，幸有朝中老臣丁奉輔佐，才得以安定。
